半導體產業體系已經取得了長足進步，當前中國已躍升為晶圓代工產業全球第二大國。從中國半導體產業技術發展進程看，中國半導體制造工藝從落后3代以上，縮小為僅落后1～2代。
同時，我們也要看到，在芯片制造環節，雖然有“908”“909”工程以及最近十余年來國家的大力推動，但中國集成電路產業的落后依然不容置疑。必須承認，整體的產業結構嚴重失衡，設計企業少而弱，制造方面雖有半導體巨頭紛紛設廠，但以封裝測試為主，而且由于國外政策的限制，制造工藝均落后于國外。至于制造設備，幾乎完全依賴進口。這些問題我們依然要面對，而且還需要深入分析和挖掘原因。
04 我國智能制造發展面臨的問題及對策建議
智能制造業人才緊缺，需加快培養相關人才。我國智能制造面臨人才缺口大、培養機制跟不上、現有制造業人員適應智能制造要求的轉型難度較大等問題。
一是整體人才缺口大。我國教育部、人力資源和社會保障部、工業和信息化部聯合發布的《制造業人才發展規劃指南》預測，到2025年，高檔數控機床和機器人有關領域人才缺口將達450萬，人才需求量也必定會在智能制造不斷深化中變得更大。
二是人員流動性大，且劉易斯拐點后人口紅利在縮小。不僅是人才缺口大，制造業人員流動性也很大。根據中金公司的調研，在跨過劉易斯拐點后，制造業勞動力市場中需求方的議價能力下降。例如，有紡織企業反映2012年以來企業在國內就面臨基層員工招不進來、大專生留不下來的情況；另外，有些汽車配件企業希望可以留住熟練工人，但新冠肺炎疫情發生后，部分四川、重慶的工人可能選擇不再回來，過去幾年的產業內遷也使很多中西部勞動力選擇就近就業。
三是智能制造轉型升級創造的新職位需要新型技術人才，但傳統就業人員并不一定能在短期內轉型并適應新職位需求。以工業互聯網為例，中國工業互聯網研究院的研究表明，工業互聯網相關職業在不斷涌現。2019年、2020年國家發布的29個新職業中，與工業互聯網相關的達到13個，如大數據工程技術人員、云計算工程技術人員，占新增職業的44.8%。要勝任這些新職位需要較高、較新的知識儲備，原有傳統制造業領域的工程技術人員要滿足這些新崗位的技能需求，需要時間培養。
以上都是智能產業結構升級過程中難以避免的問題。要解決這些問題，可從兩方面著手。一方面，建立更為健全的在職教育體系、提供在職教育的認可度和含金量。制造業是就業的重要領域，相關人員的轉型升級是邁向智能制造的前提。在人才缺口較大的情況下，在職人員“干中學（Learning by doing）”是制造業智能化人才培養比較務實的路徑。同時，用人單位也要拋棄對在職學習的成見和歧視，避免“唯學歷論”，要根據制造業實際需求和個人能力來選用人才。
另一方面，制造業人才使用面臨“Z世代”挑戰。“Z世代”是美國及歐洲的流行用語，意指1995～2009年間出生的人，又稱網絡世代、互聯網世代，統指受互聯網、即時通信、短信、MP3、智能手機和平板電腦等科技產物影響很大的一代人。面對時代變化，制造業傳統的用人管人方式需要轉變，使年輕一代能夠留得下來、干得下去，能夠越干越有希望。
工業互聯網的安全問題需引起高度重視，進一步細化明確責任體系。工業互聯網作為智能制造的“血脈”，其安全性直接關系到智能制造的安全。工業互聯網和制造系統具有高度集成的特征，而這些集成使智能制造系統更容易受到網絡威脅的攻擊。2019年7月，工業和信息化部等十部門聯合印發了《加強工業互聯網安全工作的指導意見》（以下簡稱《指導意見》），提出了兩大總體目標：一是到2020年年底，工業互聯網安全保障體系初步建立；二是到2025年，制度機制健全完善，技術手段能力顯著提升，安全產業形成規模，基本建立起較為完備可靠的工業互聯網安全保障體系。
當前，我國工業互聯網面臨的威脅較為嚴峻。2020年1月至6月，國家工業互聯網安全態勢感知與風險預警平臺持續對136個主要互聯網平臺、10萬多家工業企業、900多萬臺聯網設備安全監測，累計監測發現惡意網絡行為1356.3萬次、涉及2039家企業。有數據顯示，截至2020年6月，我國工業互聯網雖然總體安全態勢平穩，未發現重大工業互聯網安全問題，但對工業互聯網基礎性設備和系統的攻擊正在增多，攻擊范圍、深度都在擴張，未來工業互聯網面臨嚴峻安全挑戰。
工業互聯網安全問題難以避免地會隨著智能制造升級發展而不斷變化，因此相關的防范體制機制是關鍵所在。《指導意見》特別強調，到2020年年底，“制度機制方面，建立監督檢查、信息共享和通報、應急處置等工業互聯網安全管理制度，構建企業安全主體責任制，制定設備、平臺、數據等至少20項亟需的工業互聯網安全標準，探索構建工業互聯網安全評估體系”。由此可見，工業和信息化部等我國相關主管部門對工業互聯網安全問題的復雜性和多部門協同聯防聯控的重要性有充分認識。而細化工業互聯網各領域、各環節的責任體系，是多部門合作防控的首要問題。因此，在加強相關標準建設的同時，也要進一步細化相關安全體系的職責，需要將防范工作落實到具體的主管部門。
半導體、高端數控機床、工業機器人核心零部件等的國產替代需要我國提高自主創新能力，建議進一步深化科研體制改革、加強科研機構與產業界的聯動，通過提高國家系統自主創新能力來推動關鍵領域的技術瓶頸突破。半導體、高端數控機床、工業機器人核心零部件這些領域在技術路徑上是密切相關的。例如，這三個領域在傳感器、控制系統、各種智能芯片模塊方面均有相似或共同的技術棧。我國要提高這些領域的國產替代率，不是依靠個別技術突破能夠實現的。半導體、高端數控機床、工業機器人核心零部件的國產替代突破需要依托國家系統創新能力的提升，這將是一個長期的過程。在國家層面，目前這幾大領域主要依靠相關部委和地方產業政策支持，但缺乏中央的統一戰略。建議立足于國家整體系統創新能力的提高，從中央層面明確具體的責任人，統籌半導體、高端數控機床、工業機器人核心零部件等領域自主創新問題。通過中央層次的統籌，在不斷改革中建立與解決當前半導體、高端數控機床、工業機器人核心零部件“卡脖子”問題相適應的國家系統自主創新機制，建立制度化的創新突破能力，推動我國智能制造邁上新的臺階。
加快智能制造升級發展，需進一步激活民營企業活力，完善相關市場競爭和退出機制。一方面，未來我國企業的智能制造轉型升級，在國企做大做強的同時，民營制造業發展的動能不容忽視。2018年以來，我國對于行政性政策對民營企業的影響問題已有較深入的認知，特別是政策剛性對民營企業生命力的影響問題，需要長期警醒。此外，我國智能制造同時也要為“小微民營企業”預留發展空間，引導和促進小微企業形成或者融入產業鏈。
另一方面，我國大部分制造業領域已經不是幼稚產業，保護與競爭、政策支持和市場退出機制等需要并行推進。以半導體產業為例，我國半導體芯片需求當前已經占據全球第一，除了芯片制造還與國際發展存在較大差距，我國在晶圓材料生產、封測和電子產品制造方面的全球競爭中已經具備較強的競爭力。結合美國的半導體產業經驗，在行業發展早期是需要產業政策扶持的，但是隨著產業自身發展的不斷成熟，要逐步從產業政策推進向產業政策與貿易政策相結合的方式過渡，適當引進競爭機制，淘汰落后產能，為有競爭力的企業提供更好的創新空間。因此，我國半導體行業最終仍需面對與美國等發達國家在全球的較量，長期的競爭與較量將是常態。
——預見2023：《2023年中國粉末涂料行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展前景等)
行業主要上市公司：上海新陽(300236)、飛揚科技(873565)等。
本文核心數據：中國粉末涂料行業主要招投標數量規模;中國粉末涂料行業中標規模
行業概況
1、粉末涂料定義及分類
粉末涂料主要是由樹脂、固化劑、顏料、填料、助劑等混合而成的固體粉末，通過靜電噴涂、流化床浸涂法等方式涂覆于被涂物的表面，再經過烘烤使其熔融流平，固化成膜。由于不含任何有機溶劑、無污染、利用率高、能耗低、工藝簡單，目前粉末涂料已成為大家認可的“4E型”(高效、節能、環保、經濟)涂料，加之粉末涂料本身賦予的膜層機械性能高，優異的抗化學性、防腐性以及降低勞動強度等優點，因此，粉末涂料自面世以來，一直受到各國的關注，成為涂料市場的新寵。
根據粉末涂料所使用的樹脂類型的不同，粉末涂料可以分為兩類，一類是由熱塑性樹脂制備的熱塑性粉末涂料，另一類是由熱固性樹脂制備的熱固性粉末涂料。由于熱塑性粉末涂料一般使用的是相對分子質量較大的熱塑性樹脂，該特性導致樹脂韌性強、粉碎困難、軟化溫度高、熔融溫度高、流平性差、附著力不好等缺點，限制了其應用。熱固性粉末涂料是采用相對分子質量小的熱固性樹脂，在一定溫度下，與固化劑進行交聯反應，形成網狀結構的大分子涂層。與熱塑性粉末涂料相比，熱固性粉末涂料性能好，產量大，使用范圍廣。目前國內熱固性粉末涂料在粉末涂料市場中占據絕對主導地位。
粉末涂料的細分種類如下所示：
2、產業鏈剖析
粉末涂料主要是由樹脂、固化劑、顏料、填料、助劑等混合而成的固體粉末，通過靜電噴涂、流化床浸涂法等方式涂覆于被涂物的表面，再經過烘烤使其熔融流平，固化成膜。粉末涂料產業鏈上游為原材料，包括樹脂、顏料、溶劑和助劑等;中游即為粉末涂料產品，按照使用的樹脂類型分為熱塑性粉末涂料和熱固性粉末涂料，目前國內熱固性粉末涂料在粉末涂料市場中占據絕對主導地位;下游為粉末涂料的應用領域，粉末涂料因具有不含有機溶劑、生產施工安全、過噴粉末可回收再利用、涂裝易實現自動化及涂膜性能優異等優點，而廣泛應用于建材、家用電器、家具、3C及汽車等多個領域。
從粉末涂料產業鏈的參與企業上看，上游參與企業主要有美國陶氏、巴陵石化、江蘇三木集團、龍佰集團、元利科技、萬盛股份等;中游粉末涂料參與企業主要包括阿克蘇諾貝爾、宣偉、立邦和老虎涂料等;下游需求企業主要包括海螺水泥、美的集團、一汽集團和歐派家居等。
行業發展歷程
我國粉末涂料行業發展的起步階段始于20世紀70年代，原化工部涂料工業研究所先后研制出裝飾性、防腐性、低溫固化環氧樹脂粉末涂料、聚酯樹脂粉末涂料等產品，并在沈陽、成都、江蘇等地進行試產;1984年，我國以家電業為首的工業領域開始蓬勃發展。隨著粉末涂料工業化應用領域的不斷擴大，國內各科研生產單位除投入力量開發新產品滿足市場需求外，開始從國外引進粉末涂料先進技術及其制造設備，至此拉開了我國粉末涂料行業技術引進和國產化的序幕;20世紀90年代，德國赫柏茲和荷蘭阿克蘇諾貝爾公司進入中國，很快成為中國最大的粉末涂料生產企業;同時，以杭州中法、安徽神劍、浙江天松、廣州擎天為首的粉末涂料用聚酯生產企業快速發展，帶動了中國粉末涂料行業的發展;21世紀初，我國粉末涂料行業開始飛速發展;至2021年末，全國已有過萬家粉末涂料生產設備制造商，產品滿足國內需求的同時，還得到了海外市場的廣泛認可，國際市場占有率不斷提高。
行業政策背景
近年來，涂料行業出臺了多項政策，政策主要集中在環保方面，同時對行業產品的技術要求不斷提高，密集出臺的標準法規引導著涂料行業朝生態環保方向發展。
從全國各省市的粉末涂料行業發展布局來看，大多數省份在“十四五”節能減排綜合工作方案中均提出推進使用低揮發性有機物含量的涂料，以及將溶劑型工業涂料使用比例降低20個百分點等。
行業發展現狀
2013年-2019年，我國粉末涂料產量呈不斷