中韓鋼鐵產業內貿易及影響因素研究
摘要: 針對中韓鋼鐵產業的總產業內貿易、水平型產業內貿易和垂直型產業內貿易的發展和特征進行了實證研究,發現在匯總水平上水平型產業內貿易是中韓鋼鐵產業內貿易的主要形式,而具體貿易產品組的產業內貿易模式卻以垂直型產業內貿易為主。對中韓鋼鐵產業內貿易的影響因素分析表明,總產業內貿易和水平型產業內貿易與平均市場規模、人均國民收入差距、中國實際利用韓國的直接投資額以及中韓鋼鐵產業的貿易總額均有長期穩定的正相關關系,而與中國鋼鐵產業的規模經濟以及中韓兩國鋼鐵產業的技術差距負相關;垂直型產業內貿易除了與規模經濟的相關關系為負之外,與其他影響因素的協整關系均是正向的。這種研究結論對我們的政策制訂有一定啟示作用。
關鍵詞: 中韓鋼鐵產業; 產業內貿易; 水平型產業內貿易; 垂直型產業內貿易
鋼鐵工業具有很強的產業關聯性,其作為給中韓兩國目前經濟發展的中心產業如汽車、機械、電子等制造業提供基礎材料的重要產業,會隨著中韓貿易程度的不斷加深,發揮出巨大的經濟輻射效果,中韓鋼鐵貿易的發展越來越受到眾多學者的關注。由于兩國地理上的便利和關稅等制度壁壘的降低,以及鋼鐵需求產業的擴大投資,中國和韓國的鋼鐵產業貿易增長迅速。1992-2006這15年間,除個別年份外,韓國對中國的鋼鐵出口額逐年增長, 1992年出口額僅為6.35億美元, 2005年達到了47.02億美元,雖然2006年稍有降低,但數額也將近40億美元。相對于韓國對中國鋼鐵出口的增長,中國對韓國鋼鐵的出口波動性較大,但增長勢頭卻更為強勁,從1992年的1.75億美元增長到2006年的53.34億美元。如果以HS (《商品名稱及編碼協商制度》) 2位數的貿易數據來看,中韓鋼鐵產業內貿易指數很高,如同我們表面上所見到的一樣。然而在HS2位數基礎上計算的產業內貿易由于調劑了進行貿易的具體產品組之間可能存在的貿易失衡,所計算的結果往往不能真實量化產業內貿易的模式。因此,為切實反映中韓鋼鐵產業內貿易的發展程度以及特點,有必要基于HS4位數對產業內貿易進行研究。與此同時,盡管中國鋼鐵工業近年來發展迅速,但中國仍算不上是鋼鐵強國,在技術水平與產業結構等方面與韓國相比仍有較大差距,而產業內貿易的發展能夠促進鋼鐵產業技術水平與管理水平的提高,以及組織結構的升級。因此,為進一步促進中韓鋼鐵產業的貿易合作,以及中國鋼鐵產業的健康發展,同樣有必要對影響中韓鋼鐵產業內貿易發展的因素進行深入分析,以期為我國的政策制訂提供相應參考。
一、中韓鋼鐵產業內貿易的測算和分析
1.測算方法的選擇
不同學者提出了很多產業內貿易的計量方法,計量模型各有所長,然而綜合比較之下,為更好的反映中韓鋼鐵產業內貿易的模式以及特點,本文基于目前應用最廣的格魯貝爾和勞埃德( Grubel和Lloyd,1975)指數計量法(GL )來測算中韓鋼鐵產業內貿易指數。
其表達式為:
其中, GLi 表示i產品組或產業的產業內貿易指數, Xi ,Mi 分別表示i產品組或產業的出口額和進口額。該指數介于0到1之間,指數越大,所表示的產業內貿易比重越大。
由于產品組或產業i又可以進一步細分為若干個次產品組或產業j,因此為了考察分類匯總水平上的產業內貿易的平均指數,要將各產品組或產業j的貿易額占貿易總額的比重作為權重進行加權平均,公式表示為:
其中, i代表給定統計匯總水平上的產品組或產業, j為i產品組或產業中分組的種類,這里實際上是用SITC4位數或HS4位數的產品分組代替了GL計量法公式中的SITC3位數或是HS2位數的產品分組。如果SITC4位數或HS4位數項下的產品分組貿易差額不存在反向符號效應,則IITi 與GLi 相等,如果貿易差額存在反向符號效應,則GLi 便存在高估傾向。
為區分水平型產業內貿易(HIIT)和垂直型產業內貿易(VIIT) ,本文采用Greenaway, Hine和Milner(1994, 1995)提出的根據進出口單位價格比將貿易重疊部分中質量相似產品從質量顯著不同的產品中分離出來的方法。
若商品進出口價格滿足: ,則將j產品的貿易看作是水平型貿易;若商品進出口價格滿足: ,則將j產品的貿易看作是垂直型貿易。
其中, 和 分別表示貿易產品的單位出口價格和單位進口價格;α是離散因子,通常取值為0.15或0.25,本文將α設定為0.25。綜合以上的分析,我們用GHM方法來計算各種產業內貿易指數,公式可表示如下:
其中, p代表水平型或垂直型產業內貿易,當p表示水平型產業內貿易時,所得的GHM 指數即為HIITi ,當p表示垂直型產業內貿易時,所得的GHM 指數即為V IITi。
2.測算
利用上述選定的產業內貿易計量方法, 本文以HS1992 年的商品分類標準為基礎, 根據UNCOMTRADE數據庫中HS4位數的貿易數據計算中韓鋼鐵產業內貿易指數。另外,根據《商品名稱及編碼協商制度》, HS72章產品為鋼鐵產品, HS73章產品為鋼鐵制品,由于并非所有的鋼鐵制品均由鋼鐵行業制造,因此剔除掉非鋼鐵行業制造的鋼鐵制品,鋼鐵產業應由HS72章所有29種鋼鐵產品以及HS73章另外8種鋼鐵制品匯總而成。這樣,本文中,鋼鐵產業共包括了HS4位數的37種產品組。為了深入細致的考察中韓鋼鐵產業內貿易情況,本文對1992 - 2006年鋼鐵產業的37種HS4位數產品組及其匯總水平上的產業內貿易均進行了經驗分析。其中各年度匯總水平上的產業內貿易測算結果如表1所示。
3.特征分析
(1)總產業內貿易水平不高。15年間,中韓兩國鋼鐵產業內貿易指數,最高年份剛剛超過0.31,最低年份不到0.03, 15年的平均指數為0.18。中韓兩國鋼鐵貿易近年來發展迅速,兩國間鋼鐵工業產品大進大出的勢頭愈加明顯,然而以HS4位數貿易數據計算中韓鋼鐵產業內貿易指數偏低,這在一定程度上反映了中韓鋼鐵具體產品組的貿易不平衡現象,同時也說明了中韓兩國在具體產品組的鋼鐵貿易中各有優勢。
(2)匯總水平上產業內貿易模式以水平型產業內貿易為主。除個別年份外,在總產業內貿易中,水平型產業內貿易比垂直型產業內貿易占據更重要的份額,占總產業內貿易比重的65%以上。近年來中國與韓國產業內貿易數額較大的產品,比如未經包覆和鍍涂的冷、熱軋平板軋材,鐵及非合金鋼的半制成品,不銹鋼條,桿等,它們的進出口價格較為接近,雖然部分產品的進出口差額較大,但貿易重疊部分仍然為中韓鋼鐵水平型產業內貿易的發展增添了有力的砝碼。而相反,中韓兩國質量差異較大的鋼鐵產品之間的貿易重疊部分較小,使得中韓兩國鋼鐵垂直型產業內貿易水平較低。
(3)垂直型產業內貿易變化平穩,水平型產業內貿易波動性大。產業內貿易隨時間的變化趨勢顯示(見圖1,為更清晰的展現各種產業內貿易的相互關系,本文從整體考慮,去除了幾個時間點) ,中韓鋼鐵產業的垂直型產業內貿易指數總體較低,并且變化平穩,最近兩年才逐漸表現出良好的上升勢頭。水平型產業內貿易的指數相對較高,波動性也較大,每隔幾年就有一次下降和上升,不過隨著時間的推移,它的波動幅度歸于收斂。總產業內貿易指數受水平型產業內貿易的影響較大,在數據期間內的波動走向也幾乎與其保持一致。
(4)具體產品組的產業內貿易模式以垂直型產業內貿易為主。1995年以垂直型產業內貿易模式為主的產品組有8種,以水平型產業內貿易模式為主的產品組有3種, 2006年它們分別有7種和2種,具體產品組的產業內貿易模式以垂直型產業內貿易為主。中韓鋼鐵產業具體產品組的貿易模式特征也顯示出,中國具有比較優勢的鋼鐵產品如鐵、鐵合金及非合金鋼的初級產品等,多為加工程度低,技術含量低的產品,而從韓國進口的多為合金鋼板材、不規則盤卷的合金鋼條、桿,以及圓形截面的管材等加工程度深、技術含量高的產品。雖然近年來,通過產業內貿易中國部分鋼鐵產品的技術水平得以提高,但與韓國相比的技術差距仍然較大。因此找到相關影響因素,促進中韓鋼鐵產業內貿易發展,對實現中國鋼鐵業的技術進步和產業組織結構的提升都大有裨益。
二、中韓鋼鐵產業內貿易的影響因素分析
1.中韓鋼鐵產業內貿易的影響因素選擇
(1)國民收入差距。依據需求相似理論,國家間收入差距越大,水平型產業內貿易越小,
垂直型產業內貿易越大,收入差距越小,消費者需求的相似性越大,水平型產業內貿易越大,而垂直型產業內貿易越小。赫爾普曼(Helpman)和克魯格曼(Krugman) (1985)等人也曾經證明了人均收入反映生產要素儲備程度,相近的要素比率往往會導致相近的生產結構,而相近的生產結構為生產及交換水平型產品提供了可能。反之,相異的要素比率會導致相異的生產結構,從而更能促進垂直型產品的產業內貿易。這里的收入用中國和韓國的人均GNI來表示中國的人均GNI數據來自《中國統計年鑒》,韓國的人均GN I數據來自世界銀
行世界發展指標數據庫。
(2)市場規模。市場規模在本文中指的是經濟意義上的國家規模。兩個國家的市場規模越大,則為生產者提供的市場活動空間就越廣泛,能夠為企業在規模報酬遞增的條件下加強對差別化產品的生產奠定基礎,從而能夠促進產業內貿易發展。水平型產業內貿易與垂直型產業內貿易的水平都會與市場規模程度表現出正向的變動關系。這里的市場規模用中韓兩國GDP的平均值來表示,同樣,中國的GDP數據來自《中國統計年鑒》,韓國的GDP數據來自世界銀行世界發展指標數據庫。
(3)規模經濟。在技術水平和要素稟賦一定的情況下,規模經濟依然可以通過規模生產和專業化分工提高勞動者的熟練程度和生產效率,降低生產成本,產生比較優勢,故而規模生產所導致的經濟性可以促進產業內貿易的發展。另外許多經濟學家指出,一個國家規模經濟越大,則該國家生產的產品種類就越少,在產品差異度一定的情況下為滿足消費者的多樣化需求,則同一產業進口、出口的產品就越多,所以隨著規模經濟的提高,水平型和垂直型產業內貿易也都會有所增強。這里的規模經濟用中國鋼鐵產業的市場集中度來表示,市場集中度反映市場份額向產業內核心企業集中的程度,是度量規模經濟的一個常用指標。本文的市場集中度指標用中國鋼鐵產業前四大廠商的鋼產量占全國鋼產量的比重來表示,數據來自《中國鋼鐵年鑒》。
(4)國際直接投資。從總體上說,國際直接投資與產業內貿易的關系取決于直接投資的類型。市場尋求型的國際直接投資,為擴大在東道國的市場份額,針對東道國市場特征和消費者偏好所生產的產品將成為母公司出口供給的補充和替代,進而降低產業內貿易水平②。成本尋求型的國際直接投資,為最大限度地降低成本和獲得規模經濟效益, 往往通過產業內投資,根據不同國家和地區的所有權優勢和區位優勢,分割多階段產品生產的各個環節,來獲得各中間環節的比較優勢。如果這種專業化分工的結果是最終產品與中間產品被列于SITC或HS分類的同一級別,則產業內貿易規模也因此會有所擴大。這里的國際直接投資數據并沒有采用韓國對中國鋼鐵產業的直接投資,除了數據的難獲得性,更重要的是考慮到鋼鐵產業與上下游其他產業的關聯性極強,產業間的滲透作用使得如果單純采用鋼鐵產業的投資將不能夠完全的反映出直接投資對中韓鋼鐵產業內貿易的影響。因此本文的國際直接投資指標采用中國實際利用韓國的直接投資額來加以表示,數據來自《中國統計年鑒》。
(5)鋼鐵貿易總額。選取這一指標作為影響產業內貿易的因素,原因在于產業的貿易總