天津渤海化工（集團）有限公司，股份有限公司招股意向書摘要
重要注意事項
招股說明書摘要摘自本公司招股說明書中，唯一的目的是盡可能多的快速向公眾提供在這個問題上簡短的信息。的招股說明書摘要本身是不提供的法律文件。認購的股份的決定前，投資者應仔細閱讀全文的招股說明書全文作為投資決策的依據。
（普通股）68980000股
（單位：人民幣元）面值發行價的成本籌集資金的問題，每1.002.500.172.33總68,980,000172,450,00012 000,000160,450,000日發行的A股股票于1995年6月10日，2011年6月30日。
該公司已發行股份（A股）盡快上市的上海證券交易所交易結束后，本次發行一段時間。
主承銷機構：中國國泰證券有限公司
推薦：中國國泰證券有限公司
一，引言 BR />
招股說明書是根據國家規定和實際情況，發行人的“公司法”，“股票發行與交易暫行條例”，“公開發行股票公司信息披露實施細節為投資者提供天津渤海化工（集團）有限責任公司，本公司全體董事已確認，招股說明書，信念，不存在任何重大遺漏或誤導性的，并對其內容的真實性，準確性，完整性承擔個別及連帶責任。 BR />
問題是發行申請，根據招股章程所載的信息，除了發行人和承銷商沒有委托或授權任何其他人不列于本招股章程上載的信息和作出任何解釋或說明的規范。
的問題審字（1995）已被視為經中國證券監督管理委員會頒發的第13屆審查和批準。
II義 />
：金額單位：人民幣元。
：指法定貨幣美利堅合眾國。
天：是指一間全資附屬公司天津渤海化工（集團）有限公司，天津化工公司。
大沽口：指的大沽化工廠，天津渤海化工（集團）有限公司的全資附屬公司資附屬公司。
天堿：天津堿廠，天津渤海化工（集團）有限責任公司，本公司的全資附屬公司。
三：指天堿，大沽口的日子。
公司名稱：天津渤海化工（集團）有限責任公司。
A股：每股面值本公司注冊股本人民幣普通股。
H股：香港聯交所批準上市的人民幣特種股票，價值人民幣港元的認購和交易的股票。
>
集團：本公司及其附屬公司及聯營公司。
本集團本公司：天津渤海化工集團公司，代表國家行使本公司的控股權公司
集團的非上市公司：渤海化工集團公司所屬，但不包括其他公司的股份公司的部門，仍是國有企業。
>渤海化工集團：指的是一組公司，連同其附屬公司及聯營公司。
重組的海洋化工生產和其他業務產品的銷售，以及轉讓某些資產及負債，本公司注冊成立，1993年6月8日的集團化公司。
此問題的方法：是指以68.98億股新A股向社會公開發行。
<BR / A股發行有關各方
發行公司：
天津渤海化工（集團）有限責任公司
法定代表人：項彭勃
地址：赤峰路63號，和平區，天津，中國
電話:022-7129451
傳真:022-7129310 BR />
聯系人：鹽官輝，陳最小
A股的主承銷商，并建議：
中國國泰證券有限公司，有限公司
法定代表人：金建東
地址：乳山路，浦東新區，上海，中國，61
地址：延平路135號，上海
電話:021-2587719 2587741
傳真:021-2，581911
聯系方式：陳建中潘潔，施其浚
/>聯系地點：中國天津天津市河東區六緯路147
電話:022-4386721
聯系方式：許剛
發行人的法律顧問：
中國法律事務中心
法定代表人：高宗澤
地址：北京勞動人民文化宮東門文華宮辦公室2樓 />
電話:010-5237536 010-5237537
傳真:010-5237515
律師處理，汀鋼，高宗澤
BR />主承銷商法律顧問：
上海浦東外國律師事務所
法定代表人：頭發卑爾根
地址：上海浦東新區即墨市95第2層
電話:021-8872760
傳真:021-8 0.87185億
的經理律師：劉答悝
CPA：
羅兵咸會計師事務所大華會計師事務所
法定代表人：湯云
地址：上海，中國，漕溪路222號航天大廈八樓
電話:021-4828028
傳真:021-4820688
經理注冊會計師：周中蛔謝榮
資產評估機構：
中信會計師事務所
法定代表人：史料
地址：京城大廈， 6，北京市朝陽區新源南路10層
電話:010-4662265
傳真:010-4662456
經理評估：鄭堅李矛干
資產評估確認機構：
中華人民共和國國家國有資產管理局
法定代表人：張佑才
地址：66號，萬泉河路，海淀區，北京，中國
電話:010-2567744
傳真：010 -2561817
財政分銷商：
天津渤海集團財務公司
法定代表人：豪景趙
地址：天津解放天津工程建筑IV擁抱
電話：022-3119568
傳真：022-3119566
股票登記機構：
BR />上海證券中央登記結算有限責任公司
法定代表人：于建林
地址：中國上海閔行路67號
電話：021 - 3566651
傳真:021-3257454
聯合導語：
天津證券
各自法定代表人：平 BR />
地址：天津市和平區，天津號，中國赤峰路132
電話:022-7347643
傳真:022-7，354,767
天津北方國際信托投資有限責任公司
法定代表人：梁機廠3
地址：開發區，天津街29號
電話:022-7，313769
傳真:022-7313747
中國國際信托投資有限責任公司授權代表王
地址：北京市朝陽區新源南路，北京，7日
地址：天津友誼路7
電話:022-8358941
傳真:022-8358942
經銷商
中國農村發展信托投資公司的法定代表人
：迪新華
地址：德外大街，西城區，北京，第五屆
地址：解放北路95號，和平區，天津
BR />聯系電話：022 -3314547 022-3311175
傳真:022-3311175
中國南方證券有限公司法定代表人
：桑德拉師
地址：深圳市羅湖區深南東路南方國際大酒店，12層
地址：南京路，和平區，238號
電話： 022-2.32586萬
傳真:022-7，307067
江蘇證券有限責任公司
法定代表人：吳萬善
BR />地址：南京市管家橋第87
地址：天津市河西區大沽南路號387
電話：（022）2381447
的
傳真：（022）2382301
中國旅游國際信托投資有限責任公司，股份有限公司
法定代表人：釣魚島及其附屬梁
地址：東三環北路，北京吉祥大廈B座806室
電話：（010）4620131
傳真：（010）4620129
</發行
1。承銷方式：6898公開發行社會公眾股的股份承銷的平衡。
的開始和結束日期的承銷期：1995年， 10日至1995年30天。
3。問題領域：網絡和上海證券交易所。
4，發行對象：符合法律，法規的要求可以買股票。
5。發行股票的注冊人民幣普通股，每股面值一元。
6。發行價格：本次發行采用溢價發行A股的發行價格不低于2.50元每股，根據在1994年向外國投資者披露，確定本次發行的每股發行價2.50元，本次公開發行預計募集資金不低于16,000萬元（扣除發行費用）。
發行時間：暫定于1995年6月16日（星期五）上網定價發售，上海證券交易所，一個單獨的公告中，具體的操作方法
8。發行的股份在上海證券交易所上市的已獲得承諾。
五個風險因素及對策
提示
投資者在評價發行人本次發行的股票，另外的招股說明書等信息，應特別認真考慮以下風險因素。
1。經營風險...... / a>
（1）能源和原材料的供應和價格
鹽供應和價格
鹽是本公司生產的產品的主要原材料，占原料總成本的約36％。本公司于1994年，消費的鹽1426000噸。雖然鹽的供給和需求在市場上供過于求，但由于歷史的原因，原鹽價格由自1993年8月，國家行政機關。鹽價已上升至215元/噸。國家最近收到的信息對宏觀調控的鹽業管理的實際情況，根據本公司董事會的董事供應過剩和市場的工業鹽，董事會，本公司董事認為，國家可以釋放控制鹽的價格，那么，受市場供應和需求之間的關系，影響鹽價可能會減少。 / a>
電力供應和價格
幾乎所有的化工產品能源消耗大的原料產品，能源價格的調整將主導該公司的產品的經濟效益有較大的影響。電是的主要來源的能源的生產過程中，公司的產品之一。的所需的電力供應網絡供應的國家，占約77％的電力需求，本公司的一部分，它的價格是主體的同意，天津經濟委員會，由國家物價局批準。如果生產率的提高，所需增加的額外電力的價格將是確定的。公司自備電廠的電力需求的23％，0.10-0 15元比全國的價格，降低其成本每千瓦的電力。
（2）產品結構：
“三”是舊的，由于歷史的原因，現有的部分產品的技術相對落后，限制發展的產品，該公司的產品比原料的類型的原因。
2。行業風險
化工生產過程中不可避免地產生對環境有害的化學物質，煙氣中大量的能源消耗和有機氯化合物，廢酸和其他有害物質，更嚴重的環境污染，每年投入一定資金用于環境治理。
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3。外匯平衡和匯率
截至1994年12月31日，本公司有未償還外匯貸款1,674萬美元，所需的外匯，以償還會計師審核本公司的經營結果的前三年，外匯貸款匯率已全面實施1994年1月1日的國家外匯利率匯率改革后，每1美元匯率8.7元的轉換。因此， ，為