——2022年中國掃地機器人行業競爭格局及市場份額分析 科沃斯線下線上雙雙稱霸【組圖】
掃地機器人行業主要上市公司：科沃斯(603486)、小米(01810.HK)、石頭科技(688169)、美的集團(000333)、海爾智家(600690)等。
本文核心數據：掃地機器人渠道競爭格局、產品競爭格局、企業競爭格局
線上渠道成為掃地機器人銷售主渠道，2020年占比達86%
從掃地機器人的銷售渠道看，2020年線上渠道依然是主要渠道，銷售占比超過86%，較2019年增長近8%，渠道集中度進一步增強。
科沃斯線上線下雙雙稱霸，2021年線下市占率超87%
科沃斯作為中國掃地機器人的龍頭企業，近年來競爭實力持續增強，2021年線上線下均達成市場占有率第一。2021年科沃斯線上渠道占有率超過44%，較2020年提升3%左右，線下市占率為88.79%，較2020年提升近9%。
線上渠道市占率較線下渠道更為分散，云鯨、石頭、小米僅次于科沃斯。線下渠道，市占率排名第二的美的與科沃斯的差距較大。
洗拖一體掃地機器人成為主流
掃地機器人按照功能主要可以分為掃拖一體機、掃地機、拖地機。2020年銷售的掃地機器人產品中，洗拖一體類產品占比達到94%，成為市場主流產品。
中高端產品銷售占比提升，消費升級趨勢顯著
根據《2021年掃地機器人市場發展白皮書》，2020年中國掃地機器人市場中，價格超過2500元的中高端產品銷售占比顯著提升，其中2500元至2999元的產品由2019年的9.2%增長至15.2%，3000元至5000元的產品由2019年的2.5%增長至25%。相比之下，1500元以下的中低端產品銷售占比下降顯著，尤其是價格區間在1200至1499元的產品，2020年銷售占比下降超12%。
綜上所述，中國掃地機器人市場以線上銷售為主，線下銷售為輔。科沃斯作為掃地機器人行業的龍頭企業，在線上和線下銷售渠道中均占領霸主地位。從產品趨勢看，消費升級趨勢進一步顯現，消費者更加偏愛功能更強的中高端產品。
以上數據參考前瞻產業研究院《中國掃地機器人行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。
國內
科沃斯在家庭清潔機器人領域，每銷售3臺清潔機器人中有2臺來自科沃斯。
科沃斯線下線上全面發展，構建了覆蓋全國主要大、中型城市的經銷服務網絡，目前已有東北、華北、西北、魯豫、華東一、華東二、西南、華南8個銷售大區，共計600多個門店。并進駐天貓、京東、蘇寧易購、亞馬遜等各大主流電商平臺。
2014年“雙十一”，科沃斯全網總成交額達到1.52億。 其中天貓官方旗艦店的單店成交額突破了1.04億，連續兩年蟬聯生活電器類目銷售冠軍，在天貓全類目單店銷售額排名第20，總銷售額在全網家電類排名第9。
國際
2012年2月15日，科沃斯歐洲分公司E買粉絲vacsEuropeGmbH在德國杜塞爾多夫成立。
2012年11月13日，科沃斯美國分公司E買粉絲vacsRoboticsInc.在美國洛杉磯成立。
科沃斯家庭服務機器人已成功開拓西班牙、瑞士、法國、加拿大、捷克、波蘭、德國、伊朗、馬來西亞等60多個國家和地區的市場。
2014年8月27日，科沃斯獲日本產業勞動局經濟復興部的授權許可，順利通過了世界上最嚴格的日本機器人產業準入口，全線進入日本藤崎、三越為代表的高端百貨。
文章引用自 薛先生 ，版權完全歸屬薛先生。其買粉絲:Alphatree and Evelyn2018-12-12
思考出發點：
那個多數人印象中亂碰亂撞、還拖著臟污滿屋跑的添亂掃地機，還需要多久才能變聰明？
掃地機器人的本質到底是什么？ 該用家電還是科技框架來分析？是什么決定掃地機器人的發展速度和行業空間？ 2018年處于行業生命周期的什么位置，未來有何期待？
本文結論：掃地機器人的發展，離不開技術浪潮的更迭；供給推動需求，是技術升級推動了行業的發展，每一次技術的重大飛躍，都極大地刺激了消費需求釋放。
一、理解掃地機器人的本質
掃地機器人的一般理解：家用電器，真正的家電智能化
1. 掃地機器人產生的背景是人類家務勞動自動化的需求。歐美發達國家的家務勞動自動化產品代表：洗衣機、洗碗機。隨著掃地機器人的技術發展逐漸成熟，未來有望實現類似洗衣機的高滲透率。
2. 掃地機器人是真正名副其實的智能家電。智能家電的三大特點是網絡連接、互動和智能化，但目前大部分家電的使用依然是人類主導，通過傳感器與家電本身連接、通過手機應用設定好相應的要求去實現半自動化。而掃地機器人的行走和清掃并不需要用戶事先設定任何規則，一切交由設備自主感知、自主決策，是真正的智能化體現。
3. 掃地機器人是動態的，是目前智能家電中唯一需要不停移動的品類，能夠掌握家庭地圖、掌握全部空間環境信息，占據未來物聯網時代家庭環境智能控制的制高點。
掃地機器人的深度理解：科技產品，搭載無人駕駛技術的家庭服務機器人
1. 無人駕駛（自動駕駛）是計算機模擬人類的駕駛行為，通過車載傳感系統感知道路環境，自動規劃行車路線并實現車輛駕駛行為控制。人類的駕駛行為是一個周而復始的“感知→理解→決策→執行”過程，無人駕駛功能的實現也可分為感知、理解、決策和執行四個層面。
2. 掃地機器人的原理是模擬人的清掃行為，在家庭環境中行走并完成清掃工作。從自主行走的角度，掃地機器人利用傳感器對家庭環境信息進行認知分析、確定行走路線、做出行為決策，和無人駕駛擁有相同的技術框架，也可以從感知、理解、決策和執行這四個層面去理解。
3. 理解層和決策層體現掃地機器人的智能化程度。當下掃地機器人的智商集中體現在路線行走是否有邏輯以及能否避開潛在風險物品，這兩個痛點的解決分別對應無人駕駛的SLAM技術(Simultaneous Localization And Mapping，即時定位與地圖構建）和人工智能基于深度學習的視覺物體識別技術。在掃地機器人的應用中，目前SLAM技術相對成熟，物體識別技術有待突破。
4. 搭載無人駕駛和人工智能技術不斷發展的科技紅利，我們相信未來掃地機器人在這四個層面都能看到持續的技術突破，甚至未來掃地機器人的形態都可能發生巨大的變化，具有很大想象空間。
二、掃地機器人技術沿革
掃地機器人的發展，離不開技術浪潮的更迭；供給推動需求，是技術升級推動了行業的發展，每一次技術的重大飛躍，都極大地刺激了消費需求釋放。
梳理掃地機器人的產品和技術沿革，判斷掃地機器人技術路線目前已經歷了兩次主要的升級
目前行業處于第二次技術革命到第三次技術革命的臨界點
1. 第一次技術革命是真正量產的家用掃地機器人誕生，基本實現自動掃地吸塵的清潔功能，始于2002年iRobot推出Roomba系列掃地機器人。但是智能化程度很低，僅能通過碰撞障礙物來調整行進方向，即隨機行走和清掃。
2. 第二次技術革命是掃地機器人進入定位和規劃行走時代，2015年至2018年iRobot、小米石頭、科沃斯等行業龍頭分別推出了穩定量產的全局規劃產品。這一代產品能夠規劃清掃路線，進行實時定位、構建地圖，使得清掃覆蓋度和效率大大提升。SLAM技術的應用按傳感器的不同主要分兩種，基于LDS激光測距傳感器的SLAM技術，和基于攝像頭視覺傳感器的VSLAM技術。掃地機器人連接WIFI后，用戶可以在手機端看到家庭地圖和掃地機器人的實時位置。
3. 第三次技術革命方向：人工智能。人工智能時代下掃地機器人技術的突破點在于人工智能在掃地機器人上的融合應用，物體識別、語義識別、人機交互等等。這個過程可能會很長，基于機器視覺的物體識別可能是最先突破的。
第二次技術革命中兩種主流規劃技術差異對比
SLAM技術(Simultaneous Localization And Mapping，即時定位與地圖構建）的應用按傳感器的不同主要分兩種，基于LDS激光測距傳感器的LDS SLAM技術，和基于攝像頭視覺傳感器的VSLAM技術。
1. LDS的技術原理是通過旋轉激光發射器不斷發射激光并接受反射光，利用三角測距原理測量邊界和機器本身的相對位置，據此繪制完整邊界的地圖和確定機器在地圖中的位置。優勢在于繪圖的速度和精度，對于算法的要求低；劣勢在于對于激光傳感器占用空間大，外部有凸起部分，成本較高，對于鏡面材質有誤差。
3. 目前LDS技術在掃地機器人行業的應用已相對成熟，未來的發展方向是成本的降低、與其他傳感器融合。VSLAM主要是現階段還停留在位移測量，期待未來能和物體識別技術相結合。
第二次技術革命推動全球市場加速增長
1. 北美、EMEA（歐洲、中東、非洲等）和亞太市場是全球三大主要市場，自2015年第二次技術升級開啟，全球收入增速加速，3 年復合增速達到 34.5%，北美市場更早進入全局規劃時代，3年復合增速快于APAC和EMEA市場。2012-2017 年，高端掃地機器人（Robot Vacuum Cleaner, RVC）全球市場規模從 6.5 億美元增長到 17.3 億美元，份額占比從 13%提升至 23%，復合增速為 22%，同期高端吸塵器的全球市場規模從 50 億增長到 75 億美元，復合增速為 8.6%。
2. 市場份額較為集中，EMEA地區缺乏有力的當地品牌。美國企業iRobot是全球龍頭，2017年全球高端市場市占率62%，北美高端市場占有率85%；其次是中國企業科沃斯（E買粉絲vacs），雖然2017全球高端掃地機器人市占率僅為11%，但是預計2018年產品結構升級后高端產品占比大幅上升，推升市占率。
附注：EMEA市場主要覆蓋歐洲、中東、非洲，APAC市場主要覆蓋亞洲地區；全球市場只統計了200美元以上的吸塵器和掃地機器人。
第二次技術革命為全球龍頭iRobot帶來增長紅利
1. iRobot是掃地機器人行業開創者，2002年開始從特種機器人向消費機器人轉型，目前主要產品是Roomba掃地機器人系列、Braava拖地機器人系列。
2. 2015年是iRobot的Milestone，推出了第一款基于VSLAM技術的全局規劃產品Roomba980，2015年之前Roomba系列都是隨機規劃產品。受益于突破性的技術升級，2016年起公司收入增速拐頭向上。海外市場發展有市場開拓因素影響，因此觀察美國國內的銷售能夠更直觀地看到新技術、新產品對于公司收入增速的拉動。
3. 雖然距離iRobot的VSLAM技術突破已經有三年，但公司通過對原有產品線進行持續優化創新，收入持續快速增長。2018年9月iRobot在美國國內推出新命名的產品系列Roomba i7/i7+, 推動三季度國內銷售增速再次大幅增長，銷售火爆將近缺貨。
三、中國掃地機器人企業的發展機遇