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2023年中長期合同有變！涉及總量、價格、礦電企業和貿易商

今日動力煤
2022-11-19 11:52河北
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11月17日，國家發改委召開會議，再次研究部署2023年電煤中長期合同的簽約工作。這次的安排部署，較之前的印發的《關于2023年電煤中長期合同簽約工作方案的通知》更加嚴格、更加優化、更加嚴肅、更加有針對性了一些。特別是煤價方面，要嚴格執行“303號”文件和各省出臺的限價要求。
主要變化有：
電煤的中長期合同要與電力的中長期合同掛鉤、電煤的中長期合同總量要與頂峰發電貢獻掛鉤、電煤的中長期合同總量要與三改聯動掛鉤。
1、簽約總量：電煤中長期合同簽約量由之前大體26億噸的體量增加到了29億噸的規模，又多出來了3億噸電煤。
2、公示供需量。全國煤炭交易中心將對供需量進行公示，以便實時監控和對接方便；
3、明確貿易煤代理商。國家優選了7家貿易商，可針對中小煤礦和中小電廠做代理。這些貿易商也是先前發布的《第一批電煤重點保供企業名單》中的那些企業。（名單附后）
政策支持方面：
除了既有的那些政策外，這次增加了一些新的優惠政策，包括：
1.優先支持保供煤礦企業核準項目核增產能；
2.優先對保供煤礦的產能置換指標進行緩減免；
3.如遇政策調整，可以優先保留產能產量指標。
附件1：
第一批電煤重點保供貿易企業名單（共7家）
1.國家能源投資集團有限公司煤炭經營分公司
2.中國中煤能源集團有限公司銷售公司
3.晉能控股煤業集團有限公司
4.內蒙古伊泰煤炭股份有限公司
5.浙江物產環保能源股份有限公司
6.廈門象嶼物流集團有限公司
7.廣東珠江電力燃料有限公司
附件2：
“303”號文件的主要內容
“國家發展改革委印發《國家發展改革委關于進一步完善煤炭市場價格形成機制的通知》（發改價格〔2022〕303號）：
當煤炭價格顯著上漲或者有可能顯著上漲時，將根據《價格法》第三十條等規定，按程序及時啟動價格干預措施，引導煤炭價格回歸合理區間；
當煤炭價格出現過度下跌時，綜合采取適當措施，引導煤炭價格合理回升。
從多年市場運行情況看，近期階段秦皇島港下水煤（5500千卡）中長期交易價格每噸570～770元（含稅）較為合理。
重點地區煤炭出礦環節中長期交易價格合理區間為：
山西地區（5500）370～570元/噸，
陜西地區（5500）320～520元/噸，
蒙西地區（5500）260～460元/噸，
蒙東地區（3500）200～300元/噸。
本通知自2022年5月1日起執行。
進口煤炭價格不適用本通知規定。”
附件3：
各地明確的價格區間


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2020年12月29日，今冬最強寒潮襲擊北方地區。在河北省秦皇島港口，寒風凜冽。即便在太陽的照射下，白天最高氣溫僅有零下三度，靠近公路的河流均已結冰。
在空曠的廠區里，除了架在上空的鐵路運煤專線外，隨處可見一座座堆積成山的煤堆。但與往年相比，這些煤堆已有所減少。
當天下午，在秦皇島港口附近，秦皇島港口的一位工作人員向界面新聞介紹，受天氣轉冷和經濟復蘇加快影響，下游終端耗煤需求大幅回升，紛紛增派船趕往北方港口搶煤。
“搶煤“，成了近期眾多煤炭交易商的常態。
“今年賺的還可以，就是煤炭資源太緊張，沒貨。”江志明從事煤炭貿易十多年，目前在一家發煤企業從事管理工作。
2020年11月中旬以來，煤炭需求持續高漲，煤價不斷攀高。
“這個月的煤價，是十年一遇的行情。”江志明告訴界面新聞，“膽子大的趕上了，有的人都沒想到能賺到這么多。”
沙經理常年在黃驊港、秦皇島碼頭裝船。10月左右，他所在的公司以每噸560元的價格，提前搶到了煤。兩周前以每噸760元的價格出手，一筆賣了3萬噸煤，不算中介費，賺了600萬元。
“這不算賺的多的，有些大貿易商發財了。”他說，前幾年煤價忽高忽低，做煤炭貿易不賺錢。
一位不愿具名的煤炭分析人士告訴界面新聞，內陸電廠并不缺煤，掙錢多的貿易商，多為沿海電廠供貨。
界面新聞獲悉，12月31日，北方港煤5500K動力煤現貨價格已達850元/噸，現貨交易成交價約823元/噸。多位行業人士認為，煤價上漲趨勢或延續到2021年1月中旬。
江志明預計，動力煤價格可能達到1000元/噸。這將接近煤價12年來的高位。
2008年，動力煤現貨價格沖高至1060元/噸。自2012年起，煤炭行業結束十年黃金期，煤價隨之滑落，之后經歷起起伏伏，但再沒能站上1000元關口。
2020年12月16日，國家發改委新聞發言人孟瑋在新聞發布會上稱，受電力、鋼鐵、建材行業用煤需求旺盛、氣溫偏低采暖用煤有所增長影響，今冬煤炭需求較前幾年增加較為明顯。
12月，全國發用電同比增長11%左右，增速比去年同期提高了6個百分點。因寒潮來襲，當月全國日最高用電負荷超過夏季峰值，20個省級電網用電兩位數增長。
除經濟快速復蘇、煤炭需求激增因素外，煤炭主產地供應受限，也是今年煤價走高的主要原因。
作為第一產煤大省的內蒙古，今年開展了倒查20年涉煤腐敗問題，當地煤炭供應受到影響。下半年發生多起煤礦事故，導致環保、安全檢查升級，也加劇了煤炭供需緊張。
目前的坑口煤炭，是非常搶手的資源。在部分主產區，出現了近年少見的“排隊等煤”現象，煤炭價格也一天一漲。
12月30日，據榆林煤炭交易中心官微消息稱，榆林地區在產煤礦銷售普遍較好，煤礦即產即銷，均沒有庫存。面煤、籽煤出貨順暢。
榆林煤炭交易中心數據顯示，12月23日至今，榆林地區35家煤礦上調價格，漲幅5-40元/噸不等。
“煤價太高也有風險。”
在另一位李姓煤炭貿易商看來，目前真正的市場煤交易并不多，電廠要求兌換長協，且均根據需求買煤，并不會像以前那樣進行囤貨。
“高日耗、低庫存”，已成為下游電廠普遍現象。個別電廠庫存可用天數，甚至降至個位數。
12月28日，河南安陽市發改委發布《安陽市煤電氣保障情況分析報告》稱，安陽市兩個熱電廠電煤庫存均處于警戒以下。
其中，大唐安陽電廠可用優質煤庫存4萬噸左右，每天耗用8000噸，可用庫存不足5天；大唐林州電廠可用優質煤庫存6萬左右，每天耗用6000噸，可用庫存10天，均嚴重低于最低庫存警戒線。
安陽市發改委表示，電煤告急的原因，主要為煤源緊張及運輸困難。
安陽市主要采購山西煤，由于部分煤礦停產，山西煤源緊張，煤價由每噸400多元漲至600多元，即便接受高價，依然很難買到。
大唐安陽電廠每日進煤3000噸，缺口近5000噸。大唐林州電廠每日進廠3000噸，缺口3000噸。預計這兩個電廠后期庫存仍持續下降，停限熱風險極大。
12月28日，全國出現大面積降溫，中央氣象臺發布最高級別橙色寒潮預警。此次降溫范圍覆蓋了全國中部到東部的大部分地區，煤炭運輸難度將進一步加大。
煤炭礦區“一煤難求”，鐵路發運壓力不小，煤炭港口也熱鬧非凡，派船北上增多，運價連續創新高。
秦皇島煤炭網信息顯示，截至12月15日，海運煤炭運價指數報1346.54點，各航線運價均刷新近三年新高，秦皇島、唐山、滄州三港口合計錨地船舶數量170艘，電廠采購需求高。
在上游供應不足、需求旺盛的帶動下，港口煤炭庫存快速下滑。
界面新聞獲悉，2020年8月中旬至今，秦皇島港煤炭庫存已連續四個月處于500萬噸的低水平，甚至下探至490萬噸。
一位資深煤炭分析人士對界面新聞表示，秦皇島往年的庫存量一般在550萬-600萬噸。
“從來沒有這么低過”。
據他多年觀察，秦皇島下錨船超過30艘、甚至40艘以上，港口存煤量在500萬的低位徘徊半個月左右，煤價肯定會上漲，且將帶動周邊港口煤價。
界面新聞獲取的一份近期秦皇島港煤炭晝夜生產情況表顯示，當前秦皇島煤炭日均發運煤炭52.4萬噸，鐵路日均到車6439萬噸，港口卸車6453車。
“秦港的設計能力是1.93億噸，即日均發運52.8萬噸，目前發運量接近設計能力。”某貿易企業駐秦港業務經理周先生告訴界面新聞。
在另一煤運港口黃驊港，目前煤炭庫存僅為150萬噸，日均發運量創新高。
界面新聞從國家能源集團神華黃驊港務公司獲悉，12月，黃驊港日均發運煤炭達60萬噸。
2020年，黃驊港年度煤炭吞吐量達約2.04億噸，秦皇島煤炭吞吐量約達1.76億噸。黃驊港超越秦皇島，成為中國煤運第一大港。
秦皇島港是中國“北煤南運”主樞紐港，分為東、西兩個港區。東港區以能源運輸為主，擁有煤炭碼頭和原油管道運輸碼頭。西港區以雜貨、集裝箱裝卸運輸為主。
上述不愿具名分析人士認為，秦皇島港被黃驊港超越的原因在于總調度量不足。大秦線曾出了兩起事故，煤炭運送產能降至480萬噸，之后大秦線進行檢修，煤炭貨運部分分流至其他港口，檢修結束后，運送產能也未恢復。
另一機構分析人士對界面新聞表示，目前很多電廠在曹妃甸擁有自己的碼頭，蒙冀線分流了大秦線運量，曹妃甸港則分流了秦皇島港的貨運量。
另一位不愿具名的秦皇島煤炭交易中心人員對界面新聞表示，秦皇島港和黃驊港的客貨源結構不同。秦皇島港屬于公共碼頭，戶頭較多，這使其垛位的運送效率沒有后者高。
據該人士介紹，黃驊港煤炭吞吐量中，除伊泰集團年1000萬噸外，均為國家能源集團煤炭，屬于業主碼頭。
秦皇島煤炭則基本由四家煤企構成，七成煤炭來自山西。其中，同煤集團占大頭，每年下水量達5000萬噸，中煤集團約為4000萬噸，國家能源集團和伊泰集團分別約1000萬-1500萬噸。
煤價的抬高，也與煤炭進口政策不斷收緊有關。
國家統計局數據顯示，1-11月，煤炭進口量2.65億噸，同比下降10.8%。
其中，10月進口煤炭1372.6萬噸，同比下降46.56%；11月進口煤炭1167萬噸，同比下降43.8%。
據普氏能源統計，今年1-8月，中國進口澳洲動力煤3860萬噸、治金煤3160萬噸，合計7020萬噸，平均每月進口近1000萬噸。
澳洲煤炭主要在廣東、福建省等南部港口卸貨。目前，華南不少電廠只使用5500大卡煤。澳煤進口受限后，5500大卡煤在市場上緊缺，只能依靠神華集團和同煤集團的煤炭替補，出現結構性短缺。
一位在中東從事煤炭進口的貿易商告訴界面新聞，限制澳煤進口后，印尼、