05 大宗貿易商品收購是做什么(專欄二:提高大宗礦產品定價話語權的建議)

时间:2024-05-21 00:21:41 编辑: 来源:

的軍事需要,各國政府都搶著購買和儲存。里奇設法獲得了世界最大兩家公司的產品經銷權,讓菲利普兄弟公司能夠低價購進高價賣出。此后,老板耶西森(Jesselson)開始親自帶里奇入行,并像對待親生兒子一般地器重他。

而馬克・里奇真正的成功始于20世紀60年代末在原油市場的出色表現。當時,市場中的原油交易主要由所謂的"石油七姐妹"掌控,即海灣石油公司、新澤西標準石油公司、美孚石油公司、雪佛龍石油公司、德士古公司、英國石油公司和荷蘭皇家殼牌公司這7家石油巨頭。現貨市場上的原油產出在幾個月前甚至是幾年前就已經按固定價格預定,致使短期需求缺口無法得到彌補。因此,石油輸出國想盡辦法實現了石油資源國有化,奪取了國際石油定價權,導致其與西方發達國家的關系緊張起來。

面對新的國際形勢,菲利普兄弟公司覺得石油生意難做了,曾一度決定將重心轉移到金屬買賣上。但馬克・里奇卻認為,這種"禁運"是千載難逢的機會。他設想利用公司與中東各國的良好關系,買來石油,再高價轉賣給西方各國。1969年,里奇秘密地在伊朗和以色列之間建設了一條原油運輸管道,此后不久,他就開始將中東的原油出口到全世界,菲利普兄弟公司也因此成為國際上重要的原油供應商。

馬克・里奇創設了第一個完整意義上的功能型競爭市場,也首次創造了現貨市場這種貿易形式。石油貿易利潤巨大,然而當馬克・里奇準備從公司領取每人100萬美元的紅利時,卻遭到耶西森的拒絕,這直接導致了后來被稱為"兵變"的結局。

馬克・里奇把公司總部設立在瑞士楚格州,顯然經過了一番縝密的計算。楚格州是瑞士的低稅區,所以許多跨國公司、商行等紛紛在此安營扎寨。到這里落戶不僅稅低,而且手續也十分簡便,只需要到一家法律事務所登記注冊,就成了瑞士公司。公司成立后,馬克・里奇做的第一件事就是"挖墻腳"。馬克・里奇不惜用重金來收買菲利普兄弟公司的人,并對手下職員、經理論功行賞,以高薪重獎加以刺激,以令眾人一心為其賣命。

而馬克・里奇做的第二件事,就是利用過去的關系,將公司建立的原油現貨市場與其他大宗商品業務相結合。在這一段時間,馬克・里奇公司成交了一筆又一筆大生意,石油、金屬、谷物、庶糖等,什么買賣都做,積累了不少資金。

公司按照馬克・里奇激進而且創新的方式迅速發展。而馬克・里奇想在偏僻且存在爭議的地區開展業務的想法最終也成為公司一項高盈利策略。

在南非種族隔離期間,馬克・里奇曾將大批原油運往南非,以中間人的身份安排白糖換原油的交易,隨后他又無視美國的制裁而與古巴進行白糖貿易。

1981年由于伊朗扣押美國人質,美國政府作出禁止美國公司與伊朗做生意的決定。但馬克・里奇從上世紀70年代石油輸出國實行石油禁運而使菲利普兄弟公司大發石油橫財的經驗中,發現可以利用美國的"貿禁"做一筆大生意。

為了避免遭到監管,馬克・里奇必須繞過美國購買石油。他先是通過自己在瑞士的公司買下石油,然后轉賣給兩家美國公司――休斯敦石油公司和西得克薩斯石油公司。這筆2億美元的石油買賣,最終通過他在蘇黎世、巴黎、倫敦的銀行戶頭,將巨款流向伊朗。

而休斯頓石油公司和西得克薩斯石油公司接二連三地轉賣數十次,將油價抬高到每桶20美元。顯然,無論是馬克・里奇國際公司,還是休斯敦石油公司、西得克薩斯石油公司,都賺了大錢。

通過與一些非常規國家的交易來往,馬克・里奇建立了全新并且極低的行業標準。在他的眼里,沒有不能與之做生意的國家。在1979年伊斯蘭革命前后的15年間,伊朗一直為馬克・里奇供應石油。里奇曾談及他與伊朗的貿易,"我們買來石油,負責運輸,然后賣掉。伊朗人沒辦法自己做這些事,而我們能夠做到"。

隨著商品交易的范圍越來越廣,合約價格的起伏也逐漸變大。為了加強對于交易者的監管和保護,1973年美國國會決定成立商品期貨交易委員會。監管的緊箍圈很快落到了馬克・里奇公司的頭上。1983年,聯邦檢察官控訴馬克・里奇多宗罪狀,包括敲詐勒索、偷稅漏稅以及在人質危機期間與敵國進行交易等。

對于馬克・里奇國際公司的調查,是從其與美國石油轉售商WTM公司的業務開始的。當時,石油危機令美國的油價暴漲。一桶6美元進價的石油可以賣到25-40美元,套利交易的機會明顯到來。到了1978年,美國從事該項貿易的石油轉售商從石油危機前的12家井噴至500家。而WTM公司就是其中的一家。據1983年的起訴證明表明,馬克・里奇國際公司通過WTM公司運作著整個石油業務鏈。

首先,WTM公司接受法國銀行的貸款,同時將1800萬桶原油賣給一家叫Listo的空殼石油公司。接下來馬克・里奇把高質石油貼上低質石油的標簽,以市價賣給WTM公司。WTM公司再將石油虧本賣給馬克・里奇秘密的巴拿馬公司,虧本部分自然在巴拿馬公司完全的市場化運作中補回來。

1983年美國司法局起訴了WTM公司老板大衛・雷特立弗(David Ratliff)和約翰・特諾蘭德(John Troland)。兩人后來轉為污點證人出面指認馬克・里奇,時任聯邦檢察官的韋恩伯格說:"這是我第一次聽說馬克・里奇。"

與此同時,另一個案件露頭。從1974年開始,馬克・里奇的公司通過以物換物方式,用武器和其他貨物從伊朗換取了大量石油。伊朗人質危機期間,美國政府禁止公民與伊朗進行貿易往來,但里奇的生意仍然在繼續。而馬克・里奇瑞士公司的人則辯稱,禁令對馬克・里奇國際公司無效,因為公司屬于瑞士。

1983年,美國政府指控馬克・里奇犯有包括電信和郵政欺詐、詐騙、逃稅4800多萬美元、與"國家敵人"伊朗進行石油貿易等共達51項罪名,若罪名成立他將被判處325年監禁,同時創造了美國 歷史 上個人逃稅的最高紀錄。在指控正式生效前,馬克・里奇就和他的合伙人格林逃往瑞士。一年后,他的公司服罪并被處以罰款。

盡管身為通緝罪犯,但美國政府從未放棄與馬克・里奇的商業往來。1985年,美國國會發現,馬克・里奇通過幫助外國購買美國大麥和小麥的農業補助計劃,與農業部進行生意往來;1989年,美國政府批準馬克・里奇投資4500萬在新開發的維爾克群島設立氧化鋁工廠。

自從被美國法院起訴之后,馬克・里奇就一直漂泊在外。盡管在前妻丹尼斯一系列緊鑼密鼓的游說活動后,美國總統克林頓在任期最后一天簽署了總統特赦令,但馬克・里奇再也沒有踏上美國的領土。

在美國針對馬克・里奇展開調查十多年后,馬克・里奇的形象也遭到嚴重的損害。他成為了一個因逃稅而從美國竄逃出去的億萬富翁,也是一個在人質危機中與伊朗進行非法石油貿易的不法分子。當馬克・里奇的名字已成為貪婪和奸詐商人的象征時,這無疑對公司也帶來了相應的影響。

1992年,馬克・里奇曾拿出逾10億美元的巨資企圖控制市場,但其押注落敗,公司瀕臨破產。1993年,馬克・里奇將自己51%的公司股份出售給其他合伙人,并承諾將在幾年之內逐漸減少他在公司的多數股權,由管理層和高級員工進行收購。而威利・斯特霍特(Willy Strothotte),一個曾受到馬克・里奇指導并在后來的一場權力斗爭中被開除的德國金屬交易員,再次回到這里成為了首席執行官。

1994年11月,馬克・里奇終于將他所創立的公司的最后一部分股權出售完畢,從公司的行政委員會卸任。公司的新老板們摒棄了這個能夠繼續誘發負面聯想的名字,改成了嘉能可。而且在公司的網站上只字未提馬克・里奇的名字,甚至在該網站的" 歷史 "欄目中,馬克・里奇的名字也不見蹤影。

然而,公司合伙人及管理層決定收購公司并改名嘉能可,除了擔心馬克・里奇的聲譽之外,另一個更重要的原因是為新公司注入資金,以尋求更大的發展。

無論馬克・里奇的商品帝國有多么龐大,但嘉能可最終是一家貿易公司。與其他貿易公司一樣,嘉能可身負重債,主要依賴平穩的信貸資金鏈來維持運轉。

事實上,這樣的商業模式也是出自馬克・里奇之手。在從事商品交易之初,馬克・里奇一直堅持的觀點是,若有銀行融資的支持,進行石油及其他原材料的交易所需的資本和資產比人們設想的少得多。這種高度杠桿化的商業模式成了托克、維多及嘉能可等現代大宗商品交易商的經營模式。

當大宗商品繁榮時期,這樣的商業模式令嘉能可賺得盆滿缽滿。但是,一旦市場發生變化,商品價格在低點徘徊,嘉能可就會遭遇資金難題。

上世紀90年代,嘉能可就在大宗商品的熊市周期中煎熬。當時,以IT業為代表的美國新經濟產業蓬勃發展,而傳統制造業反而顯得有些沒落,因此對原材料的需求也疲軟。商品價格走低,令銀行也越來越吝嗇手中的信貸資源,而這一切都發生在嘉能可最需要資金的時候。

因此,讓管理層收購公司,則是為了提供大量資金供嘉能可開展業務。在管理層收購全部股權之后的幾年里,公司在全球范圍內收購了一系列新的資產,加強了其在煤、ͭ和金等商品領域的話語權,為接下來20世紀初開始的大宗商品超級周期做好了準備。

外貿公司是做什么的?

外貿公司就是做進出口貿易的公司,把國外的東西采購進來,把中國的東西賣出去,通俗點講就是這個意思。

做外貿賺不賺錢,得看你做的產品,還有外貿公司里的業務員水平如何。

做外貿至少要精通一門外語,無論是英語日語或拉丁語,你一語不通就不要伸這手了。

外貿工作不難找,但上手拿高薪的不存在,有的人干了三年還是兩三千起步的樣子。

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