收伏了這個幻化成妖女的蝎子精
<三調芭蕉扇>
火焰山阻擋著唐僧師徒西進的去路。只有鐵扇公主的芭蕉扇才能滅火、生風、下雨。猴王以為與牛魔王有結拜之情，借扇定能如愿，誰知反被公主揮動寶扇，將他一吹九萬里，直吹到小須彌山。悟空二次借扇，變作小蟲，隨茶水進入公主肚中，公主疼痛難忍，只得答應借扇。誰知借來的卻是一把假扇，愈扇火愈大。悟空變做牛魔王形狀，第三次去到芭蕉洞，公主責怪牛魔王不該迷惑玉面狐貍，后又將寶扇交付“丈夫”保管。悟空得扇，歡天喜地地走下山坡。真牛魔王得知寶扇被騙，也連忙追趕悟空，他變成八戒模樣，又拿走了扇子。悟空十分懊惱，與牛魔王一場酣戰，牛魔王苦戰不勝，鐵扇公主終于答應借扇。火焰山烈火熄滅，林木返青，唐僧師徒又能夠前進了。
<掃塔辨奇冤>
祭賽國金光寺中，僧人們衣衫襤褸，滿面愁容，向唐僧師徒訴說一樁冤情：幾年前一陣血雨過后，寺中塔頂的舍利子佛寶無影無蹤。僧人們被罰受苦，沉冤難雪。為查失寶之因，唐僧虔誠地持帚與悟空進塔祭掃。至塔頂，悟空擒住一個小妖，得知佛寶被碧波潭萬圣老龍王作法至潭底。悟空攜八戒入潭，先禮后兵，與龍王之女乃圣公主及九頭蟲駙馬交戰。白龍馬化做少年，入潭尋見乃圣公主，設計騙回佛寶，金光寺頂佛寶重放光芒。
<誤入小雷音>
荊棘嶺上，八戒揮耙開路，師徒們艱難行進。入夜，唐僧被樹精攝入木仙庵內吟詩品茶，杏仙對唐僧一往情深，獻舞呈歌，唐僧不為所動。天明始得徒弟們相救，來到“小雷音寺”。唐僧虔誠拜入，不料寺中之佛卻是妖精幻化，將悟空扣入金缽，唐僧等束手被擒。在二十八星宿協助下，悟空方得脫身，與妖精交戰，卻被妖精收入寶袋之中……后經悟空請來彌勒佛，在西瓜田里設下巧計，終于擒住黃眉童妖。唐僧師徒得以繼續西行。
<孫猴巧行醫>
唐僧到朱紫國金殿倒換關文。悟空哄八戒到街前，見招醫黃榜，遂揭下暗塞入八戒懷中，悄悄離去。八戒甚窘，只得帶護榜官員們到會館請師兄解圍。悟空上殿，懸絲診脈，用奇藥醫好國王疾病，并詢知三年前國王的金圣娘娘被麒麟山賽太歲接去。于是尋至妖洞，幾經周折，在金圣娘娘協助下，盜得妖王施放火、煙、砂的三個紫金寶鈴，救出金圣娘娘。娘娘因有紫陽真人所賜護身棕衣，三年來才得保全自身。觀音菩薩前來，收走了失走的坐騎——化坐妖王的金毛獸，一場風波才告了結。
<錯墜盤絲洞>
唐僧獨自化齋，錯入七個蜘蛛精洞中，欲逃不能，被蛛絲纏住。悟空前去救援，見蛛女們去濯垢泉洗澡，不便下手打斗，只作法取走蛛女紗衣。八戒聞訊，趕至泉中，與蛛女們水中戰斗，不料也被蛛女用絲纏住。蛛女們明小妖抗抬唐僧，到黃花觀師兄家去蒸食。悟空等打死小妖，救下師父。師徒們前行，來到黃花觀。觀主正是蛛女們的道兄多目怪。他用毒茶加害唐僧師徒，被悟空識破。打斗中，多目怪施放金光，罩住悟空。悟空變作穿山甲，才得遁去。后受觀音指點，悟空去紫云山千花洞，請來黎山老母，才收伏多目怪——蜈蚣精及眾蛛女。
<三探無底洞>
唐僧命徒弟路救一位自稱被強盜掠入山中的女子，不料女子卻是妖精所變，在山寺中吃了兩個貪色的和尚，并使妖風把唐僧攝入險空山無底洞。悟空先后四探妖洞：先察知妖精欲與師父成親；再入洞變成紅杏誆妖吞下，逼她放了師父。不想妖精再次攝走唐僧。悟空三番入洞，探明妖精來歷，遂上天宮告狀，迫使玉帝派托塔李天王父子隨悟空入洞，終于擒住金鼻白毛老鼠精。
<傳藝玉華州>
玉華州國王下旨逐僧。唐僧師徒來到州境，扮成客商，住進小店。適逢三個太子領兵盤查，四人分別躲進米缸、衣箱、席筒、木柜內，被抬進宮去聽候發落。夜間，悟空用隱身術潛入宮中，作法把國王、王后、妃嬪、太監及滿朝文武頂上頭發全部剃光。國王受此教訓，自認排佛之過，禮遇唐僧師徒。三個太子拜悟空、八戒、沙僧為師，習學武藝，并連夜仿造鐵棒、釘耙、禪仗。不料黃獅精使妖風攝走三件兵器，準備召開“釘耙宴”。悟空、八戒、沙僧設計進入妖洞，奪回兵器。黃獅精請來竹節山盤桓洞九頭獅精率眾獅助戰，擒走國王、唐僧及三個太子。悟空請來太乙真人，收伏獅精，悟空等才得繼續傳教武藝。
<天竺收玉兔>
天竺國園中一個不明來歷女子的哭聲，引起了唐僧師徒的關注。天竺國公主騎象擇親，一箭射中唐僧之帽。國王為公主和唐僧舉行盛大婚禮。園中的女子在喜慶的樂聲中，欲投河自盡，被悟空暗中救起。悟空變作老奶奶，問明女子身世。她原是天竺國真公主，一年前在父王為他舉行的二十歲生日盛宴上，被黃風刮走。假公主正做著與唐僧結好的美夢，不期又一個公主前來爭婚。原來這是悟空所變，揭破了假公主的秘密。月宮嫦娥來到下界，收伏假公主——月宮搗藥的玉兔，真公主才得與父母團聚。
<波生極樂天 >
唐僧師徒過凌云渡，乘無底船，終達彼岸，得以脫胎換骨，來到靈山。佛祖命二尊者引他們到珍樓用齋，入寶閣選經。不料二尊者卻向他們索取“人事”。悟空不肯行賄，結果取來的竟是無字白精。他們重返靈山告狀，佛祖卻不責怪二尊者。師徒們只好把紫金缽盂送給尊者，才取得有字真經，并一一受封佛號。回返途中，重遇通天河老龜。老龜曾托唐僧向佛祖打問自己的歸宿，不想唐僧忘卻了此事。老龜一怒，沉下河去。師徒們掙扎著上了岸，又得八戒用耙撈上經包，在石上晾曬經文，不料不少經頁沾在了石上……師徒們經歷八十一難，終于取得真經，回返東土，普濟眾生。久已盼望的唐王君臣，正在殷殷迎接師徒四人。