多的國產PD-1單抗藥物。

11月21日，恒瑞醫藥宣布與基石藥業達成協議，引進抗CTLA-4單克隆抗體CS1002在大中華地區權益。恒瑞醫藥將支付基石藥業5200萬人民幣首付款，總計最高約13億元人民幣的里程碑款，以及產品上市后年凈銷售額10-16%的特許權使用費。國金證券因此還上調了恒瑞的盈利預測。

10倍大牛突然爆雷

11月29日晚間，曾經的十倍大牛股巴安水務突發利空。據巴安水務公告，公司存在違規對外提供擔保，公司股票或被實施其他風險警示。

公告稱，公司為張春霖先生（公司原實際控制人、原董事長）向任元女士的借款提供擔保，但未履行公司董事會、股東大會審議決策程序，公司存在違規對外提供擔保的情形。截至本公告披露日，張春霖先生尚未償還任元女士的借款本金為8275.29萬元，利息為81.62萬元，合計8356.91萬元，即公司現時承擔的擔保金額為8356.91萬元，占2020年經審計的歸屬于上市公司股東的凈資產的4.52%。公司目前已與任元女士達成調解協議，并積極督促被擔保方張春霖先生盡快通過自籌資金及拍賣股票的方式消除擔保情形。公司預計可在一個月內解決前述違規擔保問題。

根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2020年12月修訂）》第9.4條 第（五）項的規定，“公司向控股股東或者其關聯人提供資金或者違反規定程序對外提供擔保且情形嚴重的”；第9.5條第（二）項的規定，“上市公司違反規定程序對外提供擔保的余額（擔保對象為上市公司合并報表范圍內子公司的除外）在1,000萬元以上，或者占上市公司最近一期經審計凈資產的5%以上”，預計無法在一個月內解決的，公司股票交易將被實施其他風險警示。

如若公司不能在2021年12月29日前（含12月29日）解決上述違規擔保事項，公司股票交易將被實施其他風險警示。

巴安水務最近六年時間處于持續下行通道當中。股價由最高的19元以上跌至目前的3.55元。近期，公司也曾做過一些來化解危機。今年10月，中國銀河資產與上市公司巴安水務（300262.SZ）簽訂《債務重組合同》和《債券摘牌合同》，化解巴安水務違約債券風險，助力上市公司進行實質性重組。

11月28日晚間，巴安水務還發布公告稱，擬向特定對象發行股票相關事項已經獲得公司第四屆董事會第二十五次會議、第四屆董事會第二十七次會議和第四屆董事會第三十四次會議審議通過。此次發行股票的發行對象為山東高創建設投資集團有限公司，向特定對象發行股票的發行數量約為2.01億股，不超過這次發行前公司總股本約6.7億股的30%。發行價格為3.13元/股。此次發行擬募集不超過約6.29億元。扣除發行費用后，用于償還有息債務和補充流動資金。

上市公司老板涉黑被判無期

另一家公司的關鍵事件則可能到了收尾階段。11月29日，禾盛新材公告，收到公司實控人張偉代理律師轉發的廣東省高級人民法院《刑事裁定書》(2021)粵刑終939號裁定，維持此前一審判決。

廣東省深圳市中級人民法院《刑事判決書》(2020)粵03刑初487號判決如下：

1、被告人張偉犯組織、領導黑社會性質組織罪，判處有期徒刑十年，并處沒收個人全部財產；犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑九年，并處罰金人民幣50萬元；犯強迫交易罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣50萬元；犯故意傷害罪，判處有期徒刑六個月；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑二年六個月；犯詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處罰金人民幣500萬元；犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑十五年，并處罰金人民幣500萬元；犯聚眾斗毆罪，判處有期徒刑三年；犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣50萬元；犯容留他人吸毒罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣2萬元；犯行賄罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣65萬元。數罪并罰，決定執行無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產，罰金人民幣1217萬元。(罰金從判決生效之日起三個月內繳納)。

2、由公安機關依法繼續追繳被告人張偉在本案強迫交易、敲詐勒索、詐騙等犯罪中的違法所得，對相關被害人所造成的直接經濟損失，由被告人張偉依法退賠；依法繼續追繳被告人張偉因非法吸收公眾存款等犯罪的違法所得，以及用于本案“套路貸”犯罪的本金并在依法賠償被害人損失后予以沒收；依法繼續追繳被告人張偉組織、領導的黑社會性質組織和被告人張偉本人因黑社會性質組織 犯罪活動所聚斂的財物及其收益。

3、對于扣押在案被告人張偉的手機等作案工具，依法予以沒收；對于已查封、凍結、扣押在案的屬于被告人張偉所有的財產，依法全部予以沒收。

目前，禾盛新材控股股東深圳市中科創資產管理有限公司（以下簡稱“中科創資產”）持有本公司股份77667917股，占本公司總股份的31.34%。2004年起，張偉陸續成立“中科創”字頭的一系列公司（中科創集團），并以自己持有或委托他人代持的方式控制這些公司。2015年5月，張偉控股的中科創資產成為禾盛新材新股東，持股比例12.87%。隨即，中科創資產又參與了禾盛新材的定增，持有禾盛新材31.81%股權，成為公司的第一大股東，張偉成為公司實際控制人。

禾盛新材公告稱，未來，公司存在實際控制權的變動風險。

延伸閱讀：

九安醫療稱不存在迎合熱點炒作情形；新力金融提示重組暫停、中止或取消風險；禾盛新材實控人涉黑獲無期徒刑

來源：中國證券報

財經要聞

1、《證券期貨行政執法當事人承諾制度實施辦法》正式公布，將自2022年1月1日起施行。司法部、證監會負責人表示，證券期貨行政執法當事人承諾制度在提高執法效率、及時賠償投資者損失、盡快恢復市場秩序等方面具有重要意義。下一步，證監會將加快推進《證券期貨行政執法當事人承諾制度實施規定》等相關配套制度的制定工作，會同財政部將2015年2月發布的《行政和解金管理暫行辦法》修改為《證券期貨行政執法當事人承諾金管理辦法》，進一步細化具體操作實施要求

2、中國證券報·中證金牛座記者11月29日獲悉，相關部門正推進《上市公司監督管理條例》制定工作。其中，該條例將對獨立董事相關規則做出具體安排。專家表示，證監會近日公布的《上市公司獨立董事規則（征求意見稿）》，是對既有獨立董事規則的修正性重述，并非是對當前獨董制度的改革

3、11月29日，據上海證監局披露，中國證監會日前批復同意在上海區域性股權市場開展私募股權和創業投資份額轉讓試點。份額轉讓試點將依托上海股權托管交易中心開展，逐步拓寬私募股權和創業投資退出渠道，促進私募基金與區域性股權市場融合發展，助力金融與產業資本循環暢通。同時，證監會批復也要求各方嚴守私募監管底線，把好合格投資者準入關，嚴格落實日常監管和風險處置屬地責任

4、中國證券報·中證金牛座記者從產業人士處了解到，近期竹產業的頂層設計或將發布，有近10個部委參與制定行業發展規劃。規劃發展目標將竹產業的總產值定在了萬億級，直指世界竹產業強國的位置，其中特別提到創新型龍頭企業、產業集群和園區的構建

5、買粉絲發布關于《買粉絲外部鏈接內容管理規范》的更新說明：在點對點聊天場景中將可直接訪問外部鏈接；將在群聊場景下試行開放電商類外部鏈接直接訪問功能；后續計劃開發自主選擇模式，為用戶提供外鏈管理功能

公司聚焦

廣汽集團（601238）

廣汽埃安資產重組 后續將引入戰投尋機上市

廣汽集團11月29日晚間公告，公司擬通過內部資產重組，推進全資子公司廣汽埃安的混合所有制改革，引入戰略投資者，實現對公司純電新能源汽車業務的深度整合和聚焦，推進廣汽埃安獨立運作。此次內部重組中，廣汽埃安將承接廣汽研究院純電新能源領域的研發人員，并通過現金增資、資產注入、現金購買及資本公積轉增注冊資本等方式實施內部資產重組，具體包括：廣汽集團以74.07億元現金向廣汽埃安增資，廣汽乘用車以35.57億元生產設備等實物資產向廣汽埃安增資；廣汽埃安以支付49.75億元現金并承擔負債方式購買廣汽研究院、廣汽乘用車等主體的純電新能源領域相關無形資產、固定資產等。重組后，廣汽埃安注冊資本增至60億元，后續將進一步推進員工持股及引入戰略投資者工作，積極尋求于適當時機上市。目前，引入戰投的具體實施時間及對象等尚存在不確定性。

中證注：

廣汽埃安目前已推出AIONS、AIONLX、AIONV、AIONY等多款純電新能源汽車產品。2019年、2020年及2021年1-10月銷量分別達42003輛、60033輛、90826輛。

龍佰集團（002601）

擬35億投建年產20萬噸鋰離子電池負極材料一體化項目

龍佰集團11月29日晚間公告，為進一步加強公司在鋰離子電池負極材料產業的布局，公司全資子公司河南佰利新能源材料有限公司擬投資建設年產20萬噸鋰離子電池負極材料一體化項目，項目總投資35億元。項目分三期建設，一期、二期分別建設年產5萬噸鋰離子電池石墨負極材料生產線，三期建設年產10萬噸鋰離子電池石墨負極材料生產線。

中證注：

鈦白粉龍頭企業龍佰集團在新能源板塊的布局不斷加碼。龍佰集團認為，鋰離子電池作為新能源、新材料和新能源汽車三大產業中的重點交叉產業，需求端正在逐步擴大。負極材料作為鋰離子電池四大關鍵主材之一，是鋰離子電池產業鏈上不可或缺的重要一環，而石墨負極材料因其較低的成本和優異的綜合性能，在鋰離子電池領域的占比逐年提升。

公告精選

禾盛新材（002290）：實控人犯非法吸收公眾存款罪等 法院終審裁定，維持一審無期徒刑等判決

新力金融（600318）：因可能涉嫌內幕交易 本次重組存在被暫停、中止或取消的風險

九安醫療（002432）：不存在利用互動易平臺迎合熱點、炒作股價情形

杰瑞股份（002353）：控股子公司德石股份創業板IPO獲注冊

華夏幸福（600340）：新增債務本息金額73.25億元

*ST中天（600856）：債權人向法院申請公司破產重整

巴安水務（300262）：存在違規擔保情形 可能被實施其他風險警示

吉宏股份（002803）：德陽市國資委將成為公司實控人

太龍藥業（600222）：控股股東擬由眾生實業變更為泰容產投

梅安森（300275）：實控人擬協議轉讓公司5.19％股份

聯絡互動（002280）：控股股東擬協議轉讓公司3.53％股份

拓爾思（300229）：控股股東擬協議轉讓公司5.3％股份

龍泉股份（002671）：控股股東將變更 實控人不變

國統股份（002205）：中國鐵物集團和中國誠通集團物流板塊專業化整合獲批

中國石化（600028）：擬購買關聯方熱電、水務、PBT樹脂等相關資產及股權

金開新能（600821）：子公司擬收購菏澤智晶90％股權 加碼風電業務

先鋒電子（002767）：終止2020年度非公開發行股票事項

富臨運業（002357）：終止2020年非公開發行股票事項

淮北礦業（600985）：擬公開發行可轉債募資不超30億元

天永智能（603895）：中標中國一汽先進定制電芯研制平臺貨物采購項目

夢網科技（002123）：子公司中標中國人壽短信服務采購項目

賽福天（603028）：擬增資無錫新聚力 布局動力電池業務