降低負面影響的可能。對于美國提出的市場開放、技術轉上、知識產權等方面的要求，雙方消除分歧的難度較大，貿易摩擦可能難以在短時間內平息。對中國自身而言，短期內可以通過擴大內需應對外部沖擊。在政治局會議提出財政發揮更大作用和加大基建投資力度的政策支持下，下半年中國經濟仍然有望保持基本平穩。但政策邊際寬松并非大放水，整體上符合轉型階段深化改革的邏輯，并有助于穩定市場對政策的預期。從中長期考慮，中國須加快推進國企、財稅、金融、戶籍、土地等方面改革，提升資源配置效率和長期生產率。
（投資顧問 鐘燕玲 注冊投資顧問證書編號：S0260613020024）
2、1-7月份挖機銷量延續高增長，下半年基建提速刺激新需求
事件：中國工程機械工業協會挖掘機分會行業統計數據，2018年1-7月納入統計的25家主機制造企業，共計銷售各類挖掘機械產品13.12萬臺，同比增長58.7%。其中，7月份共計銷售各類挖掘機械產品11123臺，同比上升45.3%。7月份，國內市場挖掘機銷量(統計范疇不含港澳臺地區)9316臺，同比漲幅為33.2%；出口銷售為1786臺，同比漲幅為171%。具體看，大挖銷售1762臺，同比增長42.6%；中挖銷售2680臺，同比增長40.8%；小挖銷售4874臺，同比增長26.5%。
點評：從上述數據可以看出，中小挖增速回落，大挖增速平穩，出口持續向好。7月底，中央政治局會議明確提出基建補短板，基建仍將是下半年工程機械新增需求的主要看點。工程機械標的業績確定性強，估值水平低，現金流狀況良好，有望迎來估值修復期。下半年基建投資有望企穩回升，龍頭廠商有望迎來利潤和估值的雙重提升，看好龍頭廠商18eP/E提升到15x以上。
（投資顧問 鐘燕玲 注冊投資顧問證書編號：S0260613020024）
市場點評
1、市場點評：操作上，適當輕指數、重個股，加強波段操作
周二市場絕地反擊，兩市大漲超過2%。盤面觀察，股指早盤沖高回落后持續走高，板塊個股全面普漲，其中化工、石油、工程建設等板塊漲幅居前。截至收盤，上證綜指報2779.37點，上漲2.74%；創業板指報1479.44點，上漲2.68%。消息面14只養老目標基金獲批無疑為市場信心修復打入一支強心針，伴隨投資者情緒穩定修復，預計大盤短線有望延續震蕩反彈，操作上，適當輕指數、重個股，加強波段操作，建議逢低關注業績增長明確、估值合理被錯殺的品種。建議關注計算機、銀行、基建等，回避前期漲幅過高股及補跌股。股市有風險，投資需謹慎。
（投資顧問 古志雄 注冊投資顧問證書編號：S02606611020066）
2、宏觀視點：首批養老目標基金獲批，長期資金入市可期
備受市場期待的養老目標基金正式亮相。記者獲悉，包括華夏、中歐、南方、鵬華等在內的首批14家基金公司旗下養老目標基金8月6日獲批，公募基金助力養老金第三支柱建設正式拉開帷幕,養老目標基金獲批無疑為市場信心修復打入一支強心針。
（投資顧問 古志雄 注冊投資顧問證書編號：S02606611020066）
3、計算機行業：工業互聯網政策紅利逐漸釋放，關注行業細分龍頭
工業互聯網是全球新一輪產業競爭的制高點。工業互聯網是新一代信息通信技術與現代工業技術深度融合的產物，是制造業數字化、網絡化、智能化的重要載體，也是全球新一輪產業競爭的制高點。制造業的可持續發展仍將是我國經濟發展的主要動力，是從制造大國走向制造強國的關鍵時期。政策開始進入實施建設期，市場空間廣闊。2018年6月12日工信部信管局公示了2018年工業互聯網創新發展工程擬支持項目名單，工業互聯網從紙面的意見和政策開始轉變為具體實施，標志著工業互聯網進入了新的發展階段。2017年我國工業互聯網市場規模約為4700億元，預計2018年到2019年年均增長約18％。具體到細分市場結構上看，基礎設施、軟件與應用、通信與平臺、工業安全的占比分別是40.90％、30.70％、27.60％、0.80％。借鑒海外工業互聯網發展經驗：國內工業基礎雄厚，后發優勢明顯。
（投資顧問 古志雄 注冊投資顧問證書編號：S02606611020066）
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汽配概念股票有哪些？汽配概念股票一覽
汽車配件是指構成汽車整體的各個單元的零部件及服務于汽車的所有消耗性材料。一輛汽車由上萬個零部件組成，品種眾多、分類繁雜，汽配相關工作人員應掌握汽車配件的分類知識、驗收知識，才能有效做好相關服務工作。這里需要澄清一個誤區，即相當多的人認為汽車配件僅指汽車上的結構件，這一概念太狹隘了。從廣義上，所有服務于汽車的消耗性材料包括燃油，潤滑油等汽車運行材料科及汽車美容材料等都屬于汽配材料。這里應樹立一個大“汽配”概念，汽配驗收應包括所有汽配材料的驗收。
在上海中歐國際工商學院10月29日舉辦的“第九屆中國汽車產業高峰論壇”上，中國汽車工業協會常務副會長兼秘書長董揚表示，今年以來，我國汽車業發展速度較前幾年有所放緩，但總體而言還是比較快的，預計“十二五”期間中國汽車產業會以年均10%至15%的增速發展。國民經濟發展的要求，工業化 和城市化進程的持續，都將支持中國汽車業繼續以較快速度發展。
董揚說，中國汽車產業在“十一五”期間取得全面進步，成為國民經濟的重要支柱，“十二五”期間，中國汽車業有五大重要任務。他說，未來五年，中 國汽車產業首要任務是要降低油耗。其次，做強零部件也是我國汽車業“十二五”期間重要任務。
汽配概念股（相關個股）
一汽富維：一汽富維是一汽集團旗下的三家上市公司之一，國內重要的汽車零配件生產基地，主營汽車改裝（除小橋車、輕型車）、制造汽車零部件、汽車修理、經銷汽車配件、汽車、小橋車。目前主要部件已形成年產卡車15萬輛，橋車30萬輛的零部件生產加工能力，鋼車輪形成年產350萬只的生產能力，居國內領先水平。
華域汽車：華域汽車直屬的23家獨立供應汽車零部件企業，主要業務覆蓋汽車內外飾件、功能性總成件、金屬成形及模具、電子電器和熱加工等業務板塊，其中延鋒偉世通、納鐵福、三電貝洱、小糸車燈等多數企業長期占據國內各細分市場的龍頭地位，具有較強的核心競爭能力和可持續發展能力。
福耀玻璃：福耀玻璃主營生產汽車安全玻璃、建筑安全玻璃、防彈玻璃、制鏡級浮法玻璃、汽車級浮法玻璃，高檔銀鏡及其它工業技術玻璃。公司在福建福清、吉林雙遼、內蒙通遼、重慶萬盛等地建立了現代化的浮法玻璃生產基地，還分別在福清、長春、重慶、上海建立了汽車玻璃生產基地，在國內形成了一整套貫穿東南西北合縱聯橫的產銷網絡體系，在國外設立了分布于美國、西歐、東歐、韓國、澳大利亞、香港等地的商務辦事處，是國內最具規模、技術水平最高、出口量最大的汽車玻璃生產供應商，產品不但配套國內汽車品牌，更已成為德國奧迪、德國大眾、南韓現代、澳大利亞Holden、日本鈴木、日本三菱、捷克途勝的合格供應商，并批量供貨。公司的產品標志“FY”商標是中國汽車玻璃行業迄今為止唯一的“中國名牌”和“中國馳名商標”。
東風科技：東風科技主營汽車零部件及汽車貿易等業務，是東風汽車集團旗下僅有的兩家上市公司之一，公司旗下擁有一家分公司和九家控股公司、六家參股公司，按地域分為上海、湖北 、廣東三個基地。公司在國內汽車零配件領域具有舉足輕重的地位。公司與美國泰利福公司、泰國正大集團、日本京浜公司等均有較好合作并取得良好業績。公司還積極投入高科技電子產品領域，研發的ABS防抱死制動系統已取得客戶的定點配套。
威孚高科：威孚高科是汽配龍頭，公司與德國博世共同出資成立了博世汽車柴油噴射系統有限公司，主要從事歐Ⅲ及以上標準的電子控制柴油噴射系統，包括卡車共軌噴油器、轎車共軌噴油器、電控VE泵及共軌油嘴的生產銷售和服務。建成達產后，將生產歐Ⅲ、歐Ⅳ排放法規要求的新一代電控噴射系統產品，建設成年產56萬臺電控VE泵、70萬臺高壓共軌和電控噴油器的國際先進水平的生產基地。
青島雙星：青島雙星在我國汽配行業有著較為突出的地位，公司經過多年努力已成國內輪胎行業的龍頭之一，形成了年產全鋼載重子午胎150萬套、斜膠載重輪胎200萬套、農用輕卡輪胎400萬條、內胎500萬條的生產能力，形成120多家總代理、覆蓋全國、具有良好發展潛力的市場網絡，產品遠銷東南亞、中南美、中東等上百個國家和地區，成為中國同行業中獲準進入國際市場范圍最大的企業之一。雙星輪胎總體實力排名居世界前列。