發行的發行費用總額預計為2,870萬元,其中包括承銷費用、審計費用、驗資費用、路演費用、律師費用、上網發行費用等。
12、每股發行費用：0.19
二、本次股票上市前首次公開發行股票的承銷情況
本次公開發行的15,000萬股社會公眾股的配號總數為87554391,中簽率為0.17132208 %。其中二級市場投資者認購148,649,741 股,其余1,350,259股由主承銷商包銷。
三、本次上市前首次公開發行股票所募股資金的驗資報告
驗 資 報 告
德師報（驗）字（02）第031號
上海光明乳業股份有限公司：
我們接受委托,審驗了貴公司截至2002年8月20日止新增注冊資本的實收情況。按照國家相關法律、法規的規定和協議、章程的要求出資,提供真實、合法、完整的驗資資料,保護資產的安全、完整是股東及貴公司的責任。 我們的責任是對貴公司新增注冊資本的實收情況發表審驗意見。我們的審驗是依據《獨立審計實務公告第1號--驗資》進行的。在審驗過程中,我們結合貴公司的實際情況, 實施了檢查等必要的審驗程序。
貴公司原注冊資本為人民幣501,182,850元,根據貴公司2002年第一次臨時股東大會決議和修改后章程的規定,申請增加注冊資本人民幣150,000,000元。經中國證券監督管理委員會證監發行字〖2002〗80號文核準,同意貴公司向社會公眾發行人民幣普通股150,000,000股。經我們審驗,截至2002年8月20日止,貴公司已收到社會公眾股股東以貨幣認繳的新增注冊資本人民幣150,000,000元。
貴公司本次增資前的注冊資本為人民幣501,182,850元,已經德勤華永會計師事務所有限公司（前稱：”滬江德勤會計師事務所”）審驗,并于2000年11月13日出具了德師報（驗）字（00）第059號驗資報告。截至2002年8月20日止,變更后的累計注冊資本實收金額為人民幣651,182,850元。
本驗資報告僅供貴公司申請變更登記時使用,不應將其視為是對貴公司驗資報告日后資本保全、償債能力和持續經營能力等的保證。因使用不當造成的后果,與執行本驗資業務的注冊會計師及會計師事務所無關。
附件：1.新增注冊資本實收情況明細表及注冊資本變更前后對照表
2.驗資事項說明
德勤華永會計師事務所有限公司 中國注冊會計師
（前稱：”滬江德勤會計師事務所”） 顧紅雨
中國·上海 吳輝
四、本次募股資金入帳情況
入帳時間：2002年8月20日
入帳金額：954,037,500元
入帳帳號：工行徐匯支行建分處 1001220719016215222
民生銀行浦東支行 144923-04180000782
開戶銀行：中國工商銀行徐匯支行建分處 民生銀行浦東支行
五、本公司上市前股權結構及各類股東的持股情況
1、本次上市前股權結構
股份類別 股數（萬股） 比例（%）
發起人股 501,182,850 76.96%
社會公眾股 150,000,000 23.04%
2、本次上市前十大股東情況
股份類型 股 東 股份數量（股） 所占比例（%）
國有法人股 上海牛奶（集團）有限公司 200,473,141 30.78
社會法人股 上實食品控股有限公司 200,473,141 30.78
國家股 上海國有資產經營公司 25,059,142 3.85
社會法人股 大眾交通（集團）股份有限公司 25,059,142 3.85
社會法人股 東方希望投資有限公司 25,059,142 3.85
社會法人股 達能亞洲有限公司 25,059,142 3.85
流通股 東方證券有限公司 1,350,259 0.21
流通股 天華證券投資基金 27,900 0.004
流通股 華夏成長基金 27,600 0.004
流通股 同盛基金 27,300 0.004
其中上實食品控股有限公司、達能亞洲有限公司為境外法人。
第六節 董事、監事、高級管理人員及核心技術人員
（一）董事
1、王佳芬,本公司董事長、總經理,女,1951年10月生,大學畢業,中共黨員,高級經濟師,被評為全國優秀企業家、上海市勞動模范。現任牛奶集團董事,曾任上海市星火農場五七連黨支部副書記、副指導員,上海市星火農場黨委副書記、工會主席,上海市蘆潮港農場場長、黨委副書記,上海市農場局工業外經處處長,牛奶集團董事長、總經理、黨委副書記等職。
2、周 杰,本公司副董事長,男,1967年12月生,中共黨員。現任上海實業醫藥科技（集團）有限公司董事總經理、上實控股有限公司副行政總裁、上海盛基創業投資管理有限公司董事長等職。畢業于上海交通大學,獲碩士學位。曾任上海萬國證券有限公司投資銀行部副總經理、上實資產經營有限公司董事長兼總經理等職。
3、葉觀年,男,1950年1月生,中共黨員,經濟師。現任上海市農工商（集團）總公司總經濟師,牛奶集團董事長等職。畢業于上海農學院農業經濟管理專業干部專修班。曾任上海市蘆潮港農場黨委書記、副場長、上海市農場管理局計財處處長、國有資產經營管理部部長等職。
4、陳寶祥,男,1947年3月生,中共黨員,高級政工師。現任牛奶集團黨委書記、副董事長、總經理。大學畢業,曾任上海乳品用品廠黨支部副書記、上海乳品二廠廠長、牛奶集團董事、副總經理等職。
5、沈偉家,男,1953年8月27日生,中共黨員。現任上海三維生物技術有限公司常務副總裁。獲復旦大學管理學院經濟學博士學位、比利時魯汶大學工商管理碩士。獲授副教授職稱。曾任復旦大學管理學院院長助理、MBA項目主任,上海市外高橋保稅區聯合發展有限公司總經理助理,上海市外高橋保稅區三聯發展有限公司黨委書記、總經理等職。
6、季建忠,男,45歲。現任上實控股上海代表處財務總監,上實管
醫療教育
可享受國際先進服務
“在這里，將能享受國際醫療服務。”在上海自貿區掛牌將近一年之際，德國的私營醫療機構阿特蒙德集團（ArtemedGroup）最終落地，成為入駐上海自貿區的首家外資醫療機構。
從上海自貿區的經驗來看，自貿區內允許設立外商獨資醫療機構，對于老百姓來說顯然是一大利好。這意味著未來在自貿區內能享受外資醫療服務，包括綜合醫院、專科醫院和門診服務。同時，自貿區還可試點設立外資專業健康醫療保險機構，未來外資的疾病保險、醫療保險、失能收入損失保險、護理保險和意外傷害保險有望進入自貿區內。
在華南大地，剛剛揭開神秘面紗的廣東自貿區南沙片區，正是國際醫療合作的熱土。記者了解到，在引進高端醫療項目方面，目前南沙區已就建設南沙國際運動損傷康復醫院和廣東省醫學實驗動物中心擴建項目與項目方簽訂了協議，此外還有于早前展開洽談的項目：與中山大學腫瘤防治中心、美國德州醫學中心合作建設的安德森癌癥中心項目，以及中山大學中山眼科中歐眼科中心項目等。
值得一提的是，外籍、港澳臺醫師在南沙執業也得到了鼓勵：其執業注冊審批可在10個工作日內完成。
而在廣東自貿區南沙片區的慶盛樞紐板塊，由于具有慶盛高鐵這樣的優勢交通資源，成為了醫療、教育等產業所青睞之地。南沙區東涌在未來的發展藍圖中如是描繪：以慶盛交通樞紐為依托，以高端國際合作教育和高端醫療產業為帶動，高端商業居住為配套，打造創新型綜合新市鎮。未來，人們不僅可以在此享受到國際醫療服務，還將有令人期待的國際教育。
事實上，南沙目前也已經有多個國際學校項目。其一是廣外—蘭卡斯特大學實行1+1建設模式，在建設廣外—蘭卡斯特大學的同時建設一所國際學校，該項目占地200畝，目前已完成用地批復與選址，廣外正與建設投資方洽談，爭取盡快動工建設。二是英國修仕倍勵學校(進化論始祖達爾文母校)擬到南沙創辦廣州修仕倍勵國際實驗學校。學校規模可容納3000名學生，寄宿制，占地300畝，總建筑面積10萬平方米，總投資11億元人民幣。目前，該校已完成辦學可行性報告、取得英國修仕倍勵學校委托授權，并落實了項目建設資金。三是英國哈羅公學擬到南沙創辦國際學校。
購物
進口轎車便宜二三十萬
位于自貿區內的外高橋進口商品直銷中心，成為上海最熱門的賣場之一。4斤售價138元的莫桑比克彩虹蝦，比一些生鮮電商還便宜40%，已經賣斷貨；188元一打的澳洲生蠔，比市面價便宜20%左右；30元一斤的美國車厘子，被顧客整箱購買……
專家指出，靈活的保稅規則是商品價格較低的原因之一。通過自貿區“保稅展示交易平臺”，商品在展示過程中是保稅的，賣出去才交進口關稅，供貨商不用事先墊付稅款，賣不完的貨還可以全球調撥，因此降低了資金成本，給消費者讓的利也就不止一點點。
此外，在直銷海鮮等進口商品后，自貿區內還將直銷進口汽車。保時捷、奔馳、寶馬、捷豹、路虎等豪華品牌的SUV……由于比4S店便宜二三十萬元且現貨供應，因此將成為熱門貨。
這樣的場景有望在廣州出現。這是因為，在廣東自貿區廣州南沙新區片區的版圖中，沙仔島作業區便在其中，該區域正是今年8月通過國家驗收的南沙汽車整車進口口岸所在地。
今年以來，南沙汽車碼頭的整車進口業務也逐漸步入“常態化”：繼10月20日上午首批原版德國產保時捷“卡宴”亮相南沙沙仔島汽車碼頭之后，廣州市東風南方實業有限公司于近日在南沙汽車碼頭申報一批進口試驗車，近期將有200臺汽車經南沙汽車碼頭進口。
“從南沙進口轎車更便宜更方便。”番禺車行負責人如是解讀該利好。
旅游
到南沙坐郵輪出境游
外資旅行社被允許參與中國繁榮的出境游市場，商務部今年宣布，地中海郵輪旅行社成為上海自貿區首家獲批出境游資質的中外合資旅游企業，并獲得組織中國公民出境游業務的資質。有旅行社相關人士稱，這對消費者來說是一個利好，因為外資旅行社可以更便捷獲得出境游方面的資質，“如果享有自貿區的稅收優惠，他們推出的產品價格會更有優勢”。
未來，在南沙自貿區，坐郵輪出境游更可望成為現實。今年初，廣州市旅游局局長朱力接受南方日報記者采訪時透露，廣州未來將在南沙發展郵輪游，屆時在南沙就可以搭乘郵輪赴港澳、東南亞等地旅游，具體操作將引入國際化的郵輪公司，再確定具體的郵輪線路。
記者了解到，南沙國際郵輪碼頭綜合體項目正在醞釀之中。該項目位于廣州市南沙新區東部，虎門大橋下游，北側為南沙游艇會項目，南側往南依次為南沙客運港及南沙大酒店，可使用岸線總長1400米（含已建南沙客運港岸線），計劃占地約