TikTok是抖音的海外版，一年的時間擴展到150個國家和地區，支持75種語言，在印度擁有2億用戶，也就是說海外版抖音占據了印度市場的百分之五十四。
抖音的搞笑短片、美妝、健身、以及美女小姐姐、教育等都已成熟起來，而且最重要的一點：抖音可以變現。這就說明他是一款成熟的軟件了。而Facebook在短視頻領域還沒有起步。
TikTok的應用的興起，凸顯了用戶對老牌社交媒體的潛在疲勞情緒。他們已經膩了，需要新的功能，碰巧互聯網時代從PC端到移動端的浪潮到來，他們迫切希望通過新的應用和平臺來展現自己，展示自己才能等
TikTok支持多種地方方言，所以根本不用擔心看不懂，聽不懂在說什么，無論生活在哪里，印度人都能與全世界分享他們的才藝，這就等于全世界都可以看見自己。這對有才藝，優秀的人來說吸引力是非常大的。TikTok具備先發優勢，他已經很成熟了，并且擁有快速增長的用戶基礎，它的增粉，分享給朋友太快了，只要有一個下載了，周圍的朋友很快也全部會下載。因此也不畏于競爭。
TikTok的算法機制已經成熟。根據個人喜好，自動給你推薦分享你喜歡的相同領域的東西，從而促使內容需要不斷提高，視頻制作的人為了吸粉為想辦法制作出更高內容的視頻。
最近三年哪些行業發財了？其實屈指可數。綜上，大概有幾個行業。
一、與新冠肺炎相關的醫療產業。
雖然新冠肺炎對很多行業都產生了很大的影響，但是與疫情防治相關的行業卻迎來了大爆發。
一開始，面具賺了很多錢。當時一個普通的口罩，高峰期能賣到幾十塊錢。疫情爆發的前幾個月，口罩廠商賺了不少錢。有人一個月賣口罩賺了幾十萬甚至幾百萬。
但是目前口罩不值錢。很多口罩才幾毛錢，口罩生產企業瀕臨虧損。
除了口罩，還有幾個行業是真正持續賺大錢的。
1.疫苗行業。
近幾年最賺錢的行業是什么？屬于新型冠狀病毒疫苗。
自2021年以來，新型冠狀病毒疫苗在全球范圍內大規模接種。根據牛津大學Data中《我們的世界》的統計，截至2022年9月16日，全球共報告新冠肺炎疫苗12672907687劑，接種率為67.89%。
過去一年的疫苗接種可以說是燃眉之急，所以生產研發新型冠狀病毒疫苗的公司也賺了不少錢。有些公司幾年前還處于虧損狀態，但在過去的一年里，卻盈利了數百億甚至上千億。
比如瑪德納2021年凈利潤高達776億人民幣，其他大型疫苗公司利潤基本都在百億以上。
2.核酸檢測行業。
繼疫苗之后，核酸檢測行業可以說是近幾年最好的行業之一，尤其是對于國內的很多核酸檢測行業來說，因為近幾年各地反復出現疫情，各地不斷進行核酸檢測，甚至很多地方進行常規核酸檢測。
正因為如此，核酸公司的業務量非常大，營收和利潤增長都非常快。
比如下圖是新型冠狀病毒核酸檢測業務相關的部分上市公司業績。
從部分核酸檢測業務公司2022年上半年的業績來看，業績增長非常快，尤其是利潤增速驚人。很多公司的利潤同比增速超過100%，部分公司的凈利潤增速甚至達到3000%以上。
3.新冠肺炎的治療藥物產業。
全球范圍內，截至目前，全球新型冠狀病毒確診病例總數已達60948.279萬例。
這些病例患了新型冠狀病毒后，肯定會去醫院治療。而新型冠狀病毒的治療成本相對較高，因此新型冠狀病毒相關藥物的需求也相對較大，這直接帶動了相關新冠肺炎治療藥物行業的增長。
4.其他與疫情防控相關的行業。
除了上面提到的行業，其實與疫情防控相關的相關行業在過去幾年也有明顯的業績增長，比如體溫計、消毒劑、隔離服、綠碼檢測機器人等等
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上周，《雙減》隨著在9個城市陸續試點落地，對于教培行業的從業小伙伴要用驚心動魄來形容。從新東方等行業龍頭股暴跌開始，整個板塊都陷入了資金瘋狂出逃，甚至導致中概股整體表現弱于大盤。很多小伙伴恐慌地認為《雙減》宣告教培行業徹底死亡，小智不這樣認為，雖然中短期仍將持續下行勢頭，但長期仍是少有的黃金賽道。深度給小伙伴分析一下，教育板塊有哪些投資機會。
2020年，疫情造成出行受阻背景下，教培行業尤其是在線教育飛速發展，部分教培機構為吸引客戶采取了消費恐慌、制造焦慮的方式進行市場營銷，制造、加劇了學生和家庭的教育焦慮和經濟負擔。5月21日，“深改委會議”指出，義務教育最突出的問題之一是中小學生負擔太重，短視化、功利化問題沒有根本解決，特別是校外培訓機構無序發展，“校內減負、校外增負”現象突出；
21年6月15日，教育部成為校外教育培訓監管司，主要職責包括：承擔面相中小學生（含幼兒園兒童）的校外教育培訓管理工作，指導校外教育培訓機構黨建，擬定校外教育培訓規范管理政策；會同有關方面擬定校外教育培訓（含線上線下）機構設置、培訓內容、培訓時間、人員資質、收費監管等相關標準和制度并監督執行，組織實施校外教育培訓綜合治理，指導校外教育培訓綜合執法；指導規范面相中小學生的 社會 競賽等活動；及時反映和反饋校外教育培訓重大問題。
校外、校內實現“雙減”，目的是發揮學校教書育人主體功能、強化校外教培行業規范管理，解決家庭教育焦慮家居、中小學生負擔加重等問題，具體落地預計會圍繞校外規范和校內加強兩個方面展開。
校外培訓機構管理主要包括幾個方面：1）限制校外培訓機構培訓時間。2）嚴格審批新的校外培訓機構，已有學科類培訓機構轉為非營利性機構。3）校外培訓機構預充值資金統一監管。4）監管校外培訓機構投放廣告。5）禁止學齡前禁止小學化。6）嚴格限制義務教育階段的學科類校外培訓。
簡單講就是學校教授的學科嚴格禁止校外培訓，非學科培訓（ 體育 、音樂等）仍持支持態度。學科類培訓機構都轉為非營利組織，也就說有盈利不能分配給股東或者個人，但可以用于企業擴建，類似于醫院。家長買課的充值款放到銀行監管賬戶，如果要退課直接劃撥，也防止培訓機構卷款跑路。做教育培訓的機構想做廣告也要受到監管，比如北京市市場監督管理局對廣告主身份、廣告代言人、廣告用語和內容都做了詳細的規定，簡單講就是教培行業的獲客成本會大幅上升。學齡前的教育監管最為嚴格，禁止漢語拼音、識字、計算、英語等小學課程內容。
校內教育發揮學校的主體功能，推行“5+2”模式，即每周5天開展課后服務，每天至少開展2次銷售，結束時間與正常上下班時間能夠銜接。可以理解為政策鼓勵延長學生的在校時間，強化以學校為主的教育地位，滿足雙職工家長的無人看管學生問題，減低學生、家庭對于課后輔導培訓的依賴。另外，根據教育部6月1日公布的《未成年人保護規定》，禁止學校、教師公開學生的考試成績和排名，要求各地加速落實“小升初”免試，減少學生和家長的升學壓力帶來的焦慮。
非K12：學科培訓猝死，成人教育和素質教育受影響小
本次“雙減”打擊重點是畸形的K12學科類教育市場，廣告推廣更是通過渲染焦慮逼家長報名。教育一旦變成生意，以咱們中國家長的勁頭，已經把家里老本都拿出來整孩子，拼學區房、雞娃、輔導班、私教等教育軍備競賽，把70~80后家長們都整瘋了。想讓90后~95后年輕人競爭，總要是他們能夠得著的，現在學科教培弄得越演越烈，這些年輕人都摸不到平臺了，直接把他們都干躺平了，嚇得不敢生孩子。小智也是家長，特別認可這次調整，讓學科教育回歸學校，本來咱們的基礎教育就是全球最牛逼之一。把素質教育和成人教育交給 社會 資本，讓有余力的家庭自由選擇。
小智之前的說過，中國整體教育政策趨勢越來越“歐洲化”，或者說“德國化”，是以公平為原則，以個體特色發展為目標的。具體表現為三個方面：
第一，國家負擔成本，大力推行“免費的、高水平的基礎教育”，保證全體國民的教育公平化。這點咱們基本實現了；
第二，嚴格限制資本進入學科教育、嚴格限制提前教育。這點之前咱們做得不好，讓資本肆意妄為，促生了高學區房價、私立補習班、高素質家長全職雞娃等畸形的 社會 現象。現在通過政策一次性調整限制，凸顯了宏觀調控的優越性；
第三，K9之后，分流教育需求，把專業技能教育和研究型教育分開，兩者就業同等同權，分別培養高技能人才和高技術人才。目前看，國家給予研究型教育資金支持遠遠大于技能型教育，比如藍翔技校得到支持就遠遠小于任何一所211本科院校；
第四，教育定義為“非營利機構”，而不是以利潤為導向的企業。非營利與非盈利是有很大區別的。非營利機構意味著不能上市融資、經營產生利潤只能用于擴大業務規模。比如公立醫院就是典型的非營利機構，經營的目的是服務大眾，而不是賺錢。
對于非K12年齡段、非學科的教培，本次雙減完全未提及，主觀理解是“法無禁止即可行”。簡單講就是成人教育、素質教育（非學科）是國家鼓勵的教育 社會 化、產業化的方向。小智查詢了近期的教培行業數據，新東方在二季度開始就多方布局。新東方透過投資其他企業殺入冰上運動培訓、美術培育賽道，并且在7月開始招聘線上美術相關職位，是教育行業中為數不多的仍在招聘的企業。多個新東方分校的經營范圍大幅變更，新增托管服務、語言類培訓、 科技 類培訓、藝術培訓等等，應對神速。
教育公平是原則，而不是目的
“本次雙減目的不是針對教育公平性的問題，真正想解決的是兩大挑戰“創新”和“內卷”，而創新是真正的目標。過去40年我們走完了別人200年走完的路，主要歸結于我們的學習能力強。但是再往前就是別人也沒有走過的路，這是一條帶領全人類向前發展的路，這還是一條不進則退的路。創新不能只停留在嘴上，創新根本的原動力是培養創新人才，所以大家思考一個問題，教育公平重要么？這是一個價值觀的問題，對全 社會 最大的價值不是讓所有人接受同樣的教育，而是讓最能為 社會 做貢獻的人獲得最適合他的教育資源。所以，教育公平價值是在人才篩選的過程中消除其他干擾因素，讓教育接受者發現自身的優勢和不足，避免浪費生命和 社會 資源。”
“雙減要做的是把時間都還給孩子，讓孩子去做培養創新能力。從文件中可以看到禁止的全部是“學科類”培訓，真正發對的是無意義的重復訓練，但相反，對藝術、 體育 培訓等卻只字未提。創新更可能來源于生活的多樣性，孩子的興趣越廣泛就越能培養有創造力的孩子，目的就是提高每個孩子的創造力，進而提升整個 社會 的創新能力。同時也更公平的選拔出優秀人才帶領整個 社會 的創新。教育改革是十年、百年大計，短期可能看不到立竿見影的結果。”
“這次雙減的另一個目的就是解決“內卷”，看起來是學生的內卷，其實本質是家長的內卷。大家思考一個問題，是家長把全部時間用來“雞娃”價值大？還是把時間用來投入到自己的工作和生活上對 社會 貢獻大？顯然是后者。雞娃的本質不是提高教育質量，而是在人才篩選的形式和競爭上發力，這不僅不產生附加價值，還妨礙真正的人才脫穎而出。更何況我們的義務教育在全世界都是名列前茅的，這本來是我們優勢，讓家長有機會在自己的工作上做出更大的成績，避免清華北大的媽媽全職在家雞娃的情況，這種情況是對 社會 資源極大的浪費。”
“所以，雙減不光減負，而且還要求學校提供更好的課后、課外服務，目的就是為了解放家長。這背后釋放的 社會 資源大到無法想象。義務教育階段學生是1.4億，背后的家長是將近3億，每人每天省出來一小時，就是相當于增加了3000~4000萬的勞動力資源，這對于我們爭取時間解決人口結構的挑戰至關重要。總結，教育雙減的背后是國家下的一盤大棋， 每一個人，無論是孩子還是家長，都應該思考一個問題：“如何提高自己的創新能力”，未來是屬于創新者的 。”
其次是 社會 共識引導。但是任何的共識都需要在特定條件下有效，就好比左側投資超額收益前提是大熊市，只有低價收籌碼才能迎來泡沫階段的超額收益，否則就是看啥啥貴，只能持幣觀望。我們用40年走完了發達國家200年的路，形成了一個廣泛的 社會 共識， 知識改變命運 。整個70~90后都是這個共識的獲益者，思維上也自然而然的路徑依賴，認為下一代還仍然靠知識改變命運。如果我們把目光投向物質高度發達 社會 ，由于70%以上的人口從事服務業， 社會 利益分配是高度碎片化的。比如頂級高校畢業生平均收入遠遠不如NFL球員，甚至低于Tiktok（抖音海外版）的 游戲 主播。隨著互聯網技術的進步，我們已知的絕大多數知識幾乎都免費了。小智就上了吳恩達的機器學習課程，全程免費，而付費只針對考試，即想要獲得這門課程學分認證的人。對于白嫖黨來說，最大的投入就是時間成本。在一個任何人都能輕易獲取知識的 社會 ，知識轉化能力要遠遠大于知識本身，也咱們上文說的“創新”。學了一樣的知識，但轉化成了比前人更牛x的應用，進而獲得 社會 獎勵。在我們70~90后還讀大學的時候，這幾乎是不可想象的。外部的環境已經改變了，那么“知識改變命運”這個共識自然也可能收益降低了。小伙伴就需要及時調整策略，變為“創新改變命運”，實現對知識本身的創新、對知識應用的創新。比如馬斯克的Space X至少降低了50%航天發射成本，就是通過知識應用的創新。一塊航天芯片造價100萬美元以上，馬斯克就換成3塊民用芯片套個防輻射殼子，成本降低到數百美元；以前發射發動機墜入大氣層燒毀了，馬斯克就搞個發動機回收，最開始用的還采購毛子的發動機。Space X沒有在航空 科技 知識上做創新，而是采取了應用創新，大幅降低成本，幾乎制霸全球航天發射業。企業不但獲得資本市場高度認可，馬斯克本人也成為世界上最富有的一小撮人。因此，雙減最重要的是告訴全 社會 所有人，新的共識來了，創新才能改變命運！
教培行業中長期的投資機會
整個教培行業市場規模大致6000~7000億元，比衣食住行的出行行業還大三倍。學科培訓轉型“非營利性”機構。小智反復講的一句話，政策變動是投資行為最大的影響因子。跟政策對著干也許能夠暫時獲益，最終所有積累可能會付諸東流，即便能夠成功轉型也會是九死一生。政策制定絕對不是突發性的，一般都有較長籌備周期，不僅會調研行業了解真實情況，還可能會邀請相關龍頭企業座談。因此，企業大概率是能夠了解到政策方向，及時斷臂求生調整企業業務，做到趨利避害。投資者自然要比從業者更加耳聰目明，做到進得去、躲得開、拿得住。
首先，教培企業的收入規模將受到大幅影響，其課程排布必須要避開學校授課時間、5+2時間、假期時間，簡單的計算下會影響教培企業至少40%~60%的排課量。在監管和課時減少的雙重打擊下，K9~K12業務受影響最大，而針對成人的培訓基本不受影響。具體看看相關企業。K9~K12教育萎縮對不同企業業務收入直接影響，新東方-50%，好未來-80%，有道-40%以上。這些企業的股價跌去一半也是正常的。
其次，看教培企業的利潤影響。教育行業近年來是典型的燒錢大戰，小智就被電梯里面的各種教培廣告每天轟炸。在嚴格的廣告監管之下，各個企業獲客成本會大幅提升，但廣告燒錢軍備競賽將結束，總體廣告支在下半年出會大幅下降。由于排課量大幅萎縮，預計教培行業至少有50%的從業人員出清，可能會在三季報產生高昂一次性補貼費用，所以各個教培類企業的三季報不會好看，利潤下降幅度會高于收入。但是部分企業堅決的降本可能會帶來經營數據上的意外。比如新東方就多次經歷企業生死，對應危機的降本手段可能會更有經驗。
尾聲
大A資本在面對突發危機時候，表現出了慌不擇路的一面。教培行業暴跌，結果跑去炒所謂的素質教育股票，鋼琴行業的股票竟然都漲停了。在沒有實際業績的支撐之下，更像是借機炒作拉高出貨，然后又是一地雞毛。不過其邏輯還是有效的，可以聚焦在美術教育和 體育 教育的細分行業機會點，相關器材、運動場地運營是不錯防守型賽道。
十四五重中之重是“硬 科技 ”，有那么多相關的好企業可以長期持有，干嘛非要呆在監管颶風下的教培板塊？除非你錢多了沒處放，非要跟政策對著干。除了上文提到的賬上現金儲備不錯的企業能轉型“越冬”，其他的阿貓阿狗都是破產退市的命。在學科教培機構有預充值的家長們，盡快去退錢才是正事。
教育公平是原則，但不是目的。過度追求形式上的全民一致化教育本來就是不公平的，是犧牲了個體個性的。保護未成年人，把時間都還給孩子，讓孩子去做培養創新能力。教育雙減的背后是國家下的一盤大棋， 每一個人，無論是孩子還是家長，都應該思考一個問題：“如何提高自己的創新能力”，未來是屬于創新者的 。