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劉博聞
投資買粉絲從業證號：Z0014252
航運/集裝箱運力
【重要資訊】
1.干散貨運價:6/20日BDI指數2596,環比+0.7%,同比-20.5%。
2.集裝箱運價:6/17日當周SCFI集裝箱運價指數4221.96,環比-0.3%,同比+12.6%,其中上海-美西集裝箱運價7489美元/FEU,環比-1.8%,同比+58.8%;上海-歐洲集裝箱運價5793美元/TEU,環比-0.2%,同比-8.8%。
3.據國家電網公司官微6月20日消息,6月中旬以來,隨著多地高溫天氣,加之經濟運行持續恢復等多重因素助推,西北電網、甘肅電網用電負荷創歷史新高,華北電網創入夏以來用電負荷新高。據國家電力調度控制中心數據,6月以來,國家電網經營區域最大用電負荷超過8.44億千瓦,西北、華北等地區用電負荷增速較快,與去年同期最高用電負荷相比,增速分別達8.81%、3.21%。
4.有航運經紀公司表示,由于可用運力的減少加上租船活動的活躍,北海地區的錨作拖輪AHTS的即期租金已經上升到了近10多年來的最高水平,有的船東每天能夠進賬高達20萬美元!
【行情展望】
集運運價方面,供應端今年大幅放量較為困難,預計全年小個位數增幅。需求端,全球經濟體政策收緊預期不斷強化,將對中長期集裝箱進口需求形成壓制,美國6月密歇根大學消費者信心指數續創2012年以來新低,美聯儲加息推進,中長期運價承壓。短期來看,隨著中國疫情的好轉和產業鏈的復工,前期中國缺失的集裝箱發運量有望逐漸重回市場,疊加歐美圣誕旺季備貨到來,中國至歐美航線的發運量有望增加,旺季集運運價有望繼續反彈,不過目前多家零售商庫存高企,預計發運量反彈高度有限。
干散貨方面,未來兩周印度降水增加,高溫天氣略有緩解,但北半球多地氣溫逐漸回升,疊加俄烏沖突發生后歐洲仍有對煤炭的囤貨需求,煤炭需求仍有提振。目前印度和俄羅斯已經重啟“北南走廊計劃”新航線,經由伊朗從俄羅斯向印度運輸貨物。近期中澳關系有緩和跡象,對焦煤和鐵礦石的運輸有望增加,疊加烏克蘭糧食出口局勢好轉,以及北半球夏季用電高峰到來,下半年干散貨旺季預計干散貨運價有望震蕩上行。
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大豆/粕類
【外盤情況】
cbot大豆休市。
【相關資訊】
1.CONAB:截至6月18日,巴西大豆收割率為100%,上周為99.8%,去年同期為100%;
2.歐盟作物監測機構:將歐盟2022年油菜籽單產預測從上月的3.17噸/公頃下調到3.12噸/公頃,將小麥單產預測從上月的4.89噸/公頃下調至4.88噸/公頃,玉米單產預測從上月的7.92噸/公頃下調至7.87噸/公頃;
3.油世界:5月及6月前兩周中,歐盟地區菜粕價格快速下跌,自俄烏戰爭以來歐盟地區菜粕價格達到570-580美金的水平,因供應吃緊,但近期歐盟地區菜籽壓榨供應整體高于預期,加之葵粕、菜粕到港增加使得自5月25日的前四周菜粕價格跌幅達到25%;
4.我的農產品:截止6月17日當周,全國主要油廠大豆實際壓榨量為188.34萬噸,開機率為65.46%,其中大豆庫存為591.82萬噸,較上周增加6.65萬噸,增幅1.14%,同比去年增加4.88萬噸,增幅0.83%,豆粕庫存為108.59萬噸,較上周增加13.49萬噸,增幅14.19%,同比去年減少10.77萬噸,減幅9.02%。
【交易策略】
1.單邊:昨日CBOT市場休市,國內盤面缺乏指引,下跌一定程度對利空預期有所消化。整體來看,近期市場關注焦點仍然圍繞種植面積調整以及潛在的天氣影響,舊作低庫存疊加美國消費情況較好,運行區間繼續維持4000-4250,菜粕需求改善空間預計也相對有限,區間暫看3550-3850附近;
2.套利:繼續維持91正套思路,同時關注09豆菜粕價差在+500一線的縮小機會;
3.期權:買M2209-P-4200同時賣出M2209-P-4100看跌牛市價差持有,買RM2209-P-3800同時賣出RM2209-P-3650看跌牛市價差持有(觀點僅供參考,不作為買賣依據)
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油脂板塊
【外盤影響】
Cbot休市一日;BMD毛棕櫚油主力價格上漲0.6%至5006林吉特。
【重要資訊】
1.據第三方機構(上海邦成)數據統計:截止6月17日
棕櫚油庫存情況:華北地區5.06萬噸,華東地區9.4萬噸,華南地區4.25萬噸,其他地區2.82萬噸,共計21.53萬噸,庫存環比減少1.07萬噸,降幅4.73%。
豆油庫存情況:華北地區20.95萬噸,華東地區22.1萬噸,華南地區31.85萬噸,其他地區12.76噸,共計87.66萬噸。庫存環比增加1.92萬噸,增幅2.2%。
菜油庫存情況:華東地區21.77萬噸,華南地區2.6萬噸,共計24.37萬噸,環比減少2.08萬噸,降幅7.9%。
2.馬來西亞ITS出口數據:2022年6月1-20日累計出口738,368噸,上月同期824,589噸,減少86,221噸,降幅10.46%。
3.海關數據顯示,5月棕櫚油總進口23.44萬噸,其中24度進口10.57萬噸,工棕12.73萬噸。1-5月累積進口24度48.18萬噸,同比下降72%。
【交易策略】
1、單邊:印尼fob價格繼續下行,銷售壓力較大,伴隨大宗商品系統性回調,油脂價格如期繼續下跌至關鍵點位。但是,7月后遠期豆棕價差均為平水以上,月均消費有望從當前的15萬噸恢復至20萬噸以上,意味著未來庫存重建速度較慢。此外,俄烏戰爭對植物軟油和原油的正向推動作用難言結束,因此暫看棕櫚油09在萬元支撐,但短期仍將繼續弱勢摸底上漲動力不足。
2、套利:y91和p91月差關注回調后布局正套的機會,棕櫚油不認為會轉結構。
3、期權:暫時觀望。(以上觀點僅供參考,不作為入市基礎)
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玉米/玉米淀粉
【重要資訊】
1.據巴西農業部下屬的國家商品供應公司CONAB,截至6月18日,巴西2021/22年度第一茬玉米收割率為90.8%,上周為88.6%,去年同期為91.2%。巴西2021/22年度第二茬玉米收割率為11.1%,上周為4.9%,去年同期為3.6%。。
2.俄羅斯2021-22年小麥發貨總量已經達到3580萬噸,較上年同期下降4.6%。俄羅斯6月小麥、大麥和玉米出口預計為120萬噸,低于5月的180萬噸。
3.歐盟作物監測機構將歐盟2022年全麥(冬+春)單產預測從上月的4.89噸/公頃下調至4.88噸/公頃。將歐盟2022年谷物玉米單產預測從上月的7.92噸/公頃下調至7.87噸/公頃。將歐盟2022年甜菜單產預測從上月的78.0噸/公頃提高到78.1噸/公頃。
4.法國農業部長周一表示,熱浪對法國谷類作物的影響應該有限,不必擔心。對谷物的影響可能會有一點,但不會太嚴重,因為現在已經處于季節晚期。由于上周熱浪和一些地區即將到來的春季干旱的累積影響,谷物單產可能會出現“相對下降,但不會顯著下滑”。谷物交易商和分析師也認為,上周的極端高溫對農作物造成中度風險,而許多法國大麥和小麥作物正處于生長周期的末期。
【交易策略】
1.單邊:昨日美盤休市。從全球供需來看,俄烏沖突影響逐步減弱,沖突帶來的溢價仍有修復空間,目前美玉米期價偏高估,短期仍有調整壓力。國內深加工需求持續增加,深加工提價動力增強,飼料企業采購意愿不強,現貨北強南弱,仍需時間消化庫存。外盤弱勢,國內預計弱勢震蕩。靜待余糧逐步消化,期現貨價格將逐步迎來轉機。
2.套利:觀望。
3.期權:觀望。(以上觀點僅供參考,不作為入市依據)
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生豬
【市場信息】
1.現貨報價:今日全國生豬收購價繼續上調。其中東北地區16.2-16.8元/公斤,較昨日上漲0.2元/公斤;華北地區16.4-17.4元/公斤,較昨日上漲0.2-0.3元/公斤;華東16.7-17.4元/公斤,較昨日上漲16.7-17.4元/公斤;華南16-18.8元/公斤,較昨日持穩或小幅上漲0.2元/公斤;西南15.2-16元/公斤,較昨日上漲0.2元/公斤;
2.仔豬母豬價格:截止6月16日當周,15公斤仔豬價格633元/頭,較上周下跌17元,50公斤母豬價格1814元,較上周下跌11元;
3.發改委:截止6月15日當周,全國豬糧比價5.67,較上周上漲1.43%,其中生豬價格為16.68元/公斤,較上周上漲1.58%,玉米價格2.94,較上周持穩;
4.國家統計局:5月社零數據顯示當月總額同比下降6.7%,其中餐飲同比降21.1%,商品零售總額同比降5%,出汽車以外消費品總額下降5.6%。
【交易策略】
1.單邊:近期東北地區疫情風險有所增加,需要關注對調運產生的不確定性。短期現貨價格情緒較強烈,消費抑制力度不足,期價壓力主要在于盤面的高升水,前期19500附近空單建議繼續持有;
2.套利:觀望(以上觀點僅供參考,不作為入市依據)
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雞肉
【重要資訊】
1.白羽肉毛雞:今晚山東毛雞價格預計走穩4.75。(卓創資訊)
2.白羽肉雞苗:明日山東大廠雞苗報價走穩至2.7。(卓創資訊)
3.分割品:板凍大胸主流成交價區間10.42-10.